Общие положения
Ситуация в мире
В 2021 году, после пережитого годом ранее глубокого падения, почти на всех ведущих мировых рынках наблюдалось восстановление спроса на системы с переменным расходом хладагента (variable refrigerant flow – VRF), однако, мировой спрос пока не достиг уровня доковидного 2019 года.
По данным JARN, в 2021 году рынок VRF-систем вырос до 2,08 млн штук (считая по наружным блокам), что на 15,5 % больше показателя 2020 года.
Китай, Япония и Южная Корея — три крупнейших рынка VRF-систем и три основные производственные базы такого оборудования. На их долю приходится почти 80 % мирового рынка.
Китайский рынок VRF-систем в 2021 году достиг объема в 1,33 млн единиц оборудования, показав рост на 20,7 % по сравнению с предыдущим годом.
Развернутая во всем мире кампания по вакцинации позволила до определенной степени обуздать пандемию, что способствовало быстрому восстановлению других ведущих рынков, таких как США.
В 2021 году и начале 2022 года в США наблюдался стремительный рост рынка мини-VRF-систем. Общий объем рынка VRF-систем вырос до 72 000 единиц оборудования, что на 12 % больше показателя предыдущего года. VRF-системы получают в США всё более широкое распространение, поставку продукции этого типа осуществляют как местные, так и зарубежные бренды.
Сейчас, когда пандемию удается сдерживать, высокую активность проявляет индийский рынок. И в бытовом, и в коммерческом секторах спрос на VRF-системы не только восстановился, но и превысил допандемийные значения. Очень популярны на рынке мини-VRF-системы для кондиционирования элитного жилья. Японские, южнокорейские и местные компании наращивают массовое производство. Количество смонтированных VRF-систем достигло рекордного уровня в 47 000 единиц оборудования.
В Юго-Восточной Азии сегмент мини-VRF-систем в результате пандемии пострадал не сильно, в то время как многие проекты, предполагающие использование VRF-систем коммерческого назначения, были отложены или отменены. В целом, объем рынка VRF-систем в Юго-Восточной Азии в 2021 году достиг объёма в 46 000 единиц оборудования. В структуре спроса растет доля мини-VRF-систем.
В Европе в 2021 году спрос на VRF-системы вырос на 7,2 % по сравнению с предыдущим годом, но так и не достиг доковидного уровня. Сегменты торгового и гостиничного оборудования медленно восстанавливаются, в то время как спрос на VRF-системы для офисных зданий продолжает снижаться. Из-за пандемии некоторые страны столкнулись с нехваткой монтажников, что существенно повлияло на спрос, препятствуя его росту. Если ситуация на рынке существенным образом не изменится, восстановление до уровня 2019 года ожидается не раньше 2023 года.
В Океании суммарный спрос на VRF-системы в 2021 году вырос на 5,1 %, при этом доля систем коммерческого назначения по сравнению с 2020 годом сократилась. В Австралии отмечен продолжающийся рост сегмента мини-VRF-систем. Более половины продаж приходится на VRF-системы с рекуперацией тепла.
В Латинской Америке рынок VRF-систем восстановился после вызванного пандемией резкого падения. Объем рынка оценивается в 32 300 единиц оборудования, что на 16,6 % больше показателя 2020 года.
Для поддержки своей экономики ряд стран Ближнего Востока постепенно возобновляют прием иностранных туристов. Востребованность строительства за счет средств частного капитала служит признаком умеренного восстановления. Ближневосточный рынок VRF-систем в 2021 году достиг объема в 33 000 единиц оборудования, что на 5,7 % больше, чем годом ранее.
На африканском рынке VRF-систем зарегистрирован двузначный рост. В Египте фактически с нуля возводится новый город – Новый Каир, на многих объектах которого предполагается использование VRF-систем, что способствует взрывному росту на этот вид оборудования.
Взрывной рост в Китае
В 2021 году китайский рынок VRF-систем демонстрировал уверенное восстановление после прошлогоднего падения, вызванного последствиями пандемии и снижением активности на рынке недвижимости. Наиболее значимыми потребителями VRF-систем в стране стали восточные и северные районы.
Сегмент VRF-систем коммерческого назначения в 2021 году рос, в основном, благодаря государственным проектам, реализующимся в рамках новой политики по развитию инфраструктуры. Кроме того, внесло свой вклад и возобновление коммерческих проектов, таких как строительство гостиниц, офисных центров и других объектов.
По темпам роста сегмент мини-VRF обгоняет полномасштабные VRF-системы. В 2020 году из-за пандемии монтаж климатического оборудования во вновь построенном жилье не производился, и со снятием ограничений в первой половине 2021 года многие потребители сразу же бросились покупать и устанавливать мини-VRF-системы.
Китай – не только крупнейший потребитель VRF-систем, но и наиболее значительная производственная база. Почти все основные японские и южнокорейские бренды имеют производственные площадки в Китае. Кроме того, в последнее время китайские бренды VRF-систем отвоевали у иностранных конкурентов половину внутреннего рынка, и теперь не только активно продвигают свою продукцию за рубежом, но и организуют собственное производство за пределами Китая – в странах Юго-Восточной Азии.
США – огромный перспективный рынок
Несмотря на то, что система поставок в США восстановилась не до конца, стабильный экономический рост способствует развитию рынка VRF-систем. Спрос на оборудование этого типа, предназначенное для кондиционирования жилья, в 2021 году был высок.
Из-за дефицита грузовых контейнеров поставки VRF-систем из-за рубежа резко сократились. Почти все ведущие климатические бренды США осваивают технологии, связанные с VRF, активизируют слияния и поглощения по всему миру, нанимают квалифицированных сотрудников и оптимизируют каналы снабжения, закладывая тем самым основу для будущего масштабного рынка VRF-систем.
Влиятельные производители из США и стран Азии представили новейшие разработки в области VRF-технологий на выставке 2022 AHR Expo в Лас-Вегасе.
Приняты разнообразные стандарты и сертификационные требования в отношении VRF-систем, необходимые для более широкого распространения этого оборудования.
Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) опубликовало стандарт ANSI/ASHRAE/ASHE 170-2021 «Вентиляция учреждений здравоохранения», Директиву 41-2020 «Проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию систем с переменным потоком хладагента (VRF)» и другие документы.
В мае 2021 года Институт кондиционирования воздуха, отопления и охлаждения (AHRI) объявил, что в его программы сертификации будут включены условия для проведения испытаний, соответствующие различным климатическим условиям и региональным требованиям. Программа сертификации для условий T3 (температура наружного воздуха +46 °C по сухому термометру) будет действовать в отношении VRF-систем.
Активизация процесса слияний и поглощений и расширение производства
В феврале 2022 года компания Carrier, купившая в 2021 году одного из крупнейших китайских производителей кондиционеров воздуха коммерческого назначения, в том числе – VRF-систем, Guangdong Giwee Group, объявила о приобретении бренда VRF-систем Toshiba, входящего в тройку ведущих японских брендов в Китае. Расширение ассортимента VRF-систем и полупромышленных кондиционеров воздуха еще более повысило конкурентоспособность Carrier на китайском рынке.
Некоторые гиганты индустрии кондиционирования воздуха расширяют производство VRF-систем, активизируя процессы слияний и поглощений. Мощностями по изготовлению VRF-систем обзавелся также ряд производителей тепловых насосов.
Toshiba Carrier Air Conditioning (China) TCAC – дочерняя компания Toshiba Carrier — недавно переехала на новое место — в квартал Цяньтан города Ханчжоу, Китай. Там расположился огромный завод по выпуску VRF-систем и другого оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
В Hisense Hitachi рассчитывают, что строительство нового завода Phase III позволит компании занять место в авангарде процесса перестройки и модернизации отрасли путем внедрения технологий разумного и экологически безопасного производства.
В октябре 2021 года подразделение HVAC and Building Technology компании Midea (Midea HBT) было трансформировано в Midea Building Technologies (MBT), получив официальный статус поставщика передовых технологий в области «умного» строительства.
В ноябре 2021 года компания Haier открыла новую «умную» производственную площадку в Цзяочжоу. Новая площадка занимается исследованиями, разработкой, производством и комплексным обслуживанием VRF-систем, использующих технологию «Интернета вещей» (IoT).
Проблемы логистики
Согласно данным опросов, проведенных JARN, почти все ведущие производители систем кондиционирования воздуха озабочены нехваткой контейнеров, приводящей к задержкам поставок и росту транспортных расходов. VRF-системы, предназначенные для Европы, США и Ближнего Востока, не могут быть доставлены в срок.
Несколько японских производителей кондиционеров воздуха приступили к перестройке своих производственных цепочек и каналов поставок для решения этих проблем. Однако даже для фабрик по производству VRF-систем, расположенных в Европе, нехватка контейнеров остается проблемой, так как львиная доля сырья и компонентов поставляются из Азии.
Глобализация, похоже, позволяет добиваться высокой эффективности производства. При этом она же создает гигантские риски для связности производства и своевременности поставок в случае непредвиденных обстоятельств. Размещение производства, включая цепочки поставок сырья и компонентов, в непосредственной близости от рынков сбыта может стать обязательным условием для успешного ведения бизнеса в ближайшем будущем.
Рост цен на сырье, дефицит полупроводников
Производители систем кондиционирования воздуха вынуждены увеличивать отпускные цены на свою продукцию. Большинство представителей отрасли решились на этот шаг в 2021 году. При этом стоимость сырья продолжает расти, а нарушения в цепях снабжения и поставок, колебания валютных курсов, нехватка квалифицированных работников и недавнее повышение тарифов на энергоснабжение негативно сказываются на производственном процессе.
Сырье дорожает непрерывно, а колебания курсов некоторых национальных валют в последнее время были очень резкими.
Дефицит полупроводников и задержки поставок электронных компонентов, серьезно вредящие производству, стали проблемой международного масштаба.
Рост себестоимости неизбежно ведет к увеличению средней розничной цены кондиционеров воздуха.
По имеющимся данным, цены на VRF-системы выросли на 10—20 %.
Хладагенты
На сегодняшний день основным хладагентом для VRF-систем является R410A.
В июне 2018 года Daikin приступила к продаже в Японии первых VRF-систем на хладагенте R32 мощностью от 22 до 28 кВт. Начиная с конца 2019 года пять ведущих брендов из Японии и южнокорейская LG представили свои VRF-системы на R32 на европейском рынке.
Однако из-за неблагоприятной рыночной обстановки и в Японии, и в Европе объемы продаж VRF и мини-VRF-систем на R32 оказались невысоки.
Штат Калифорния (США) ужесточил местное законодательство, запретив, начиная с 2026 года, использовать в VRF-системах хладагенты с потенциалом глобального потепления (ПГП) от 750 и выше.
В Японии Министерством экономики, торговли и промышленности поставлена цель — к 2025 году снизить ПГП хладагентов во вновь установленных VRF-системах до 750 и ниже. Реализовываться этот план будет в рамках «Закона о рациональном использовании фторуглеродов и надлежащем обращении с ними».
Предпринимаются попытки внедрения гидрофторолефинов (ГФО) в качестве хладагентов для VRF-систем. Новые ГФО-хладагенты относятся к группе опасности A2L — то есть, умеренно горючие. Это значит, что для них критически важно обеспечить предотвращение утечек. Оснащение оборудования функцией обнаружения утечек позволит повысить безопасность его эксплуатации.
Заключение
Устойчивость экономики США создает условия для роста рынка VRF-систем. С восстановлением потоков туристов в Европе продолжает расти спрос на климатическое оборудование для гостиниц и заведений общественного питания. Сохраняет высокий темп роста индийский рынок VRF-систем.
Однако прогноз на 2022 год для рынка VRF-систем нельзя назвать оптимистичным.
Шанхай – один из важнейших рынков VRF-систем в мире. В Шанхае и дельте реки Янцзы сосредоточено производство компонентов и запасных частей для VRF-систем, собирающихся в разных частях света.
Закрытие Шанхая на строгий карантин в марте 2022 года повергло рынок в шок. Из-за карантина заводы не могут работать в нормальном режиме, хаос в транспортной системе создает проблемы для всего мирового рынка.
Конфликт между Россией и Украиной оказал разрушительное воздействие на рынки обеих стран и привел к взлету цен на энергоносители. Увеличение стоимости сырья ведет к росту цен на VRF-системы. Последствия вооруженного противостояния способствуют спаду в экономике, в результате спрос на VRF-системы в Европе может сократиться.
Неожиданный спад на двух важных региональных рынках Китая и Европы окажет негативное влияние на общемировые продажи VRF-систем.
История технологии VRF
VRF-системы могут использоваться в жилых помещениях, объектах коммерческого назначения и в промышленности. Даже пандемия не мешает росту популярности и расширению области применения технологии VRF.
Что такое VRF-технология?
Технология VRF подразумевает циркуляцию минимально необходимого количества хладагента в определенный момент времени и обеспечивает возможность индивидуального управления микроклиматом в каждой обслуживаемой зоне помещения. Стандартная VRF-система состоит из одного наружного блока, в котором используется один инверторный компрессор, подключенного к нескольким внутренним блокам. Инверторный компрессор обеспечивает высокую эффективность охлаждения и обогрева при неполной нагрузке. В ряде случаев, когда требуется повышенная производительность, в наружном блоке может быть установлено несколько компрессоров. Холодопроизводительность внутренних блоков VRF-систем обычно лежит в диапазоне от 1,75 до 28,1 кВт. К одному наружному блоку могут подключаться до 60 и более внутренних блоков.
Огромное преимущество VRF-систем по сравнению с традиционными чиллерными и канальными системами кондиционирования воздуха — возможность индивидуального управления температурой в каждом обслуживаемом помещении. Область применения VRF продолжает расширяться, охватывая огромные офисные центры и небольшие магазины, жилые дома и даже отдельные квартиры. Компактные наружные блоки могут быть установлены на ограниченном пространстве, а яркие внутренние блоки способны стать украшением любого интерьера. В этом заключается шарм новой эры VRF.
Что такое мини-VRF?
Существует несколько подходов к тому, как отличать мини-VRF от VRF-систем. Одни производители видят разницу в конструкции наружного блока. Устройства, в которых вентилятор наружного блока выбрасывает воздух в горизонтальном направлении, называют мини-VRF, а если выброс осуществляется вертикально — обычной VRF-системой. Как правило, блоки с горизонтальным выбросом занимают меньше места, чем блоки с вертикальным выбросом.
Для других производителей разница заключается в производительности систем и областях их применения. К мини-VRF относят системы мощностью до 12 л. с. (8,8 кВт), используемые, главным образом, в жилом и малом коммерческом секторах — например, в многоквартирных домах, небольших офисах и магазинах. Мощность обычных VRF-систем – больше 12 л. с., они, как правило, устанавливаются в офисных зданиях и крупных торговых центрах. Однако не так давно на рынке появились мини-VRF-системы мощностью 20 л. с. (14,7 кВт).
К мини-VRF-системам близки по характеристикам мульти-сплит-системы кондиционирования воздуха. Основное их отличие в том, что последние имеют несколько контуров хладагента.
Производители стремятся сделать наружные блоки мини-VRF-систем более компактными, чтобы их можно было устанавливать, например, в центре города, где земля стоит очень дорого. Новые блоки с боковым выбросом воздуха позволяют добиться большей мощности по сравнению с более старыми блоками тех же габаритов.
История создания
Усилиями японских производителей в течение последних 40 лет была создана целая культура кондиционирования воздуха посредством VRF-систем. Решающим преимуществом VRF-систем, обеспечивающим невиданную ранее энергоэффективность кондиционирования воздуха в зданиях, стало управление микроклиматом в каждом обслуживаемом помещении, а не охлаждение или обогрев всего здания целиком, как в случае систем, использующих чиллер или котел.
Около 30 лет назад, освоив домашний рынок, японские производители VRF-систем приступили к завоеванию Европы и Юго-Восточной Азии. Частью их стратегии стало открытие производственных площадок за рубежом. В Европе VRF-системы ждал большой успех в качестве замены традиционных чиллерных систем.
Затем культура VRF пришла в Китай, бурное развитие экономики которого сделало его крупнейшим рынком для VRF-систем. В 1990-х компания Daikin представила новый революционный продукт — мини-VRF-систему. Затем аналогичные устройства появились в ассортименте и других производителей. В Китае мини-VRF-системы стали альтернативой традиционным системам бытового кондиционирования, популярной среди богатых горожан. Благодаря китайским инвестициям в жилищное строительство мини-VRF-системы распространились по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Однако распространение технологии нельзя назвать по-настоящему повсеместным. Существуют регионы, такие как Северная и Южная Америка, а также Юго-Восточная Азия, которые VRF-системам еще предстоит завоевать. Завоеванию должен способствовать бурный экономически рост в странах Юго-Восточной Азии и в Индии. Ну, а тот факт, что на перспективный рынок США уже пришли все основные бренды VRF-систем позволяет утверждать, что эта страна стоит на пороге VRF-технологической революции.
Расширение областей применения
Развитие технологии VRF привело к расширению области её применения, которая сейчас охватывает сектора жилой, а также малой и крупной коммерческой недвижимости.
Сегодня в коммерческом секторе широко применяются мини-VRF-системы. Благодаря малым размерам наружных блоков они популярны в магазинах, расположенных в зонах с плотной застройкой. Также появились модульные VRF-системы для использования в коммерческом секторе. На крупных объектах недвижимости все чаще применяется водяное охлаждение конденсатора наружного блока. В проектах, ранее предполагавших установку чиллеров, сегодня могут использоваться VRF-системы. Применение модульных решений позволяет обойти ограничение максимальной производительности систем. Тем не менее, применение VRF-систем повышенной производительности пока не стало устойчивой тенденцией.
Области применения VRF и мини-VRF-систем все чаще пересекаются, поэтому разделить эти две категории оборудования по тому, используется ли оно для кондиционирования жилья или коммерческого объекта, всё труднее.
В жилом секторе мини-VRF-системы всё чаще используются в качестве высокотехнологичных кондиционеров воздуха. В результате этот вид оборудование вытесняет из сегмента дорого «элитного» жилья (особенно в Китае) традиционные сплит- и мульти-сплит-системы.
Современный интерьер
Для установки наружных блоков мини-VRF-систем требуется меньше места. Они не портят внешний вид современных высотных домов, что является весьма ценным качеством.
В дополнение к широким функциональным возможностям внутренние блоки мини-VRF-систем отличаются изысканным дизайном, позволяющим вписать их в любой интерьер. Среди типов внутренних блоков есть и кассетные, и канальные, и настенные, и напольные.
С ростом объема китайских инвестиций в строительство за рубежом мини-VRF-системы распространяются по всему миру.
В Европе растет потребность в наружных блоках с низким уровнем шума, а также в блоках, конструкция и способ монтажа которых обеспечивают их большую скрытность и не позволяют портить городской пейзаж.
В ряде Европейских стран установлены строгие требования к внешнему виду наружных блоков.
Каналы продаж
Каналы продаж VRF-систем отличаются от страны к стране.
В Японии основной канал поставки VRF-систем — строительные подрядчики, отвечающие, в том числе, за проектирование и монтаж систем кондиционирования возводимых зданий. Производители не могут продавать VRF-системы напрямую конечным потребителям.
В Китае VRF-системы бытового назначения можно купить даже в обычных супермаркетах, не говоря уже о специализированных магазинах климатического оборудования, связанных непосредственно с производителями или их дистрибьюторами. VRF-системы коммерческого назначения продаются по трем каналам: через специализированные магазины, напрямую с предприятий посредством кооперации с застройщиками, через дистрибьюторские сети.
В США производители VRF-систем заключают договора с так называемыми представителями. Эти торговые агенты, действуя от имени производителя, берут на себя рекламное сопровождение продукции. Подобная практика существенно затрудняет азиатским компаниям проникновение на рынок США, так как все основные представители уже связаны договорными обязательствами с какими-либо компаниями.
Во многих странах застройщики заранее оставляют место под установку VRF-систем для кондиционирования объектов недвижимости высокого класса. Часть квартир продается уже полностью укомплектованными климатическим оборудованием, в том числе VRF-системами и приточной вентиляцией, поэтому сотрудничество производителей VRF-систем со строительными компаниями приобретает большое значение для увеличения продаж.
Технологические усовершенствования
Высокая тепло/холодопроизводительность и надежность VRF-систем позволяют использовать их в различных климатических зонах — от пустынь и тропиков до Арктики. Оборудование некоторых производителей, как утверждается, способно выдерживать даже землетрясения магнитудой 7 баллов и сильнейшие тайфуны.
Развитие технологии тепловых насосов позволило существенно увеличить теплопроизводительность VRF-систем. Сегодня многие из них способны устойчиво работать в режиме теплового насоса при температуре наружного воздуха от ‑20 °С. Для решения проблемы недостаточной теплопроизводительности в условиях холодного климата ряд производителей применяет гибридные конструкции, объединяющие VRF-системы и газовые обогреватели.
Еще более повысить энергоэффективность позволяет утилизация (рекуперация) тепла. Благодаря технологическим инновациям при производстве таких компонентов, как компрессоры и микроканальные теплообменники, удалось дополнительно уменьшить габариты блоков, повысить эффективность систем и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Продажи VRF-систем с рекуперацией тепла растут. Особенно популярно такое оборудование в странах с наиболее жесткими стандартами энергоэффективности, например, в Австралии.
Внедрение информационных технологий — основное направление развития VRF-систем сегодня. В продукции ведущих производителей этого вида оборудования уже используются искусственный интеллект (ИИ), «Интернет вещей» (IoT) и анализ больших объемов данных (big data).
Качество воздуха
Результатом вызванного пандемией повышенного внимания к качеству воздуха стало внедрение самоочищающегося алюминиевого оребрения, антибактериальных и противогрибковых фильтров в конструкцию внутренних блоков VRF-систем.
Пандемия продолжает угрожать здоровью и жизни людей. Системы кондиционирования воздуха, включая VRF, — теперь не только инструмент поддержания комфортного уровня температуры и влажности, но и средство жизнеобеспечения и защиты здоровья. Функции очистки воздуха в помещении и проветривания приобрели особое значение. Многие компании приступили к разработкам и продвижению соответствующей продукции.
Для вентиляции помещений все чаще используются VRF-системы с функцией подачи и обработки свежего воздуха. Применение энтальпийных теплообменников в системах воздухообработки позволяет добиваться высокого качества воздуха в помещении при меньших энергозатратах.
Всеобщее внимание приковано к функциям очистки и обеззараживания. Во внутренних блоках VRF-систем используются технологии самоочистки, высокотемпературной стерилизации, разрушения молекулярных связей, ультрафиолетового и фотокаталитического обеззараживания. Функциональные возможности современных внутренних блоков способны удовлетворить самые необычные запросы потребителей.
Китай
По оценке JARN в 2021 году объем рынка VRF-систем в Китае вырос почти на 20,7 % по сравнению с предыдущим годом, превысив объём в 1,33 млн единиц оборудования, и заняв более половины китайского рынка коммерческих систем кондиционирования воздуха.
Наиболее значительный рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдался в первой половине 2021 года. Этому способствовали восстановление строительной отрасли, массовое возобновление «замороженных» проектов и успешная борьба с пандемией в Китае. Во второй половине года рынок испытал резкое снижение, вызванное ужесточением государственного регулирования рынка недвижимости.
За последние годы область применения VRF-систем в Китае существенно расширилась, и теперь охватывает железнодорожный транспорт, учебные заведения, больницы, центры обработки данных, научно-исследовательские институты, банки, здания органов государственной власти, а также предприятия некоторых отраслей промышленности.
Рыночные тенденции
Драйверы рынка
Основным фактором роста китайского рынка VRF-систем в 2021 году стал спрос, порожденный проектами по ремонту жилья и строительству новых объектов. В проектах по ремонту жилья VRF-системы всё чаще используются благодаря наличию функций, обеспечивающих охрану здоровья потребителей. Для удовлетворения этого спроса производители выпускают системы, в которых реализованы дополнительные функции проветривания и очистки воздуха.
Объемы строительства в Китае в 2021 году продолжали расти, особенно в секторе общественных зданий. Это связано с усилением государственного инвестирования в возведение новых коммерческих и офисных зданий, производственных предприятий и других объектов.
Кроме того, VRF-системы все чаще используются в качестве замены традиционных кондиционеров воздуха на рынке жилья с готовой отделкой. Этот рынок активно растет и уже охватил не только большие города, но и поселения 3-го и 4-го уровня (уезды и волости). Большинство производителей VRF-систем концентрируют усилия на стратегическом сотрудничестве с крупными застройщиками, чтобы закрепиться на этом рынке.
Расширение рынка мини-VRF-систем
По темпу роста сегмент мини-VRF-систем в Китае обогнал рынок VRF-систем в целом. В 2021 году продажи этого типа оборудования выросли более чем на 25 % по сравнению с предыдущим годом.
Многие китайские семьи начали использовать мини-VRF-системы вместо обычных бытовых кондиционеров воздуха. Эти перемены вызваны изменениями в составе семей и повышением уровня жизни.
Диапазон производительности большинства мини-VRF-систем — от 3 до 8 л. c. (2,2 — 5,9 кВт). Модели большей производительности — от 8 до 12 л. с. (5,9 — 8,8 кВт) — используются в очень больших домах. Например, для кондиционирования загородного дома общей площадью в несколько сотен квадратных метров могут использоваться две или три мини-VRF-системы суммарной производительностью 30 л. с. (22,1 кВт).
Помимо бытового сегмента, своей основной области применения, мини-VRF-системы сегодня используются и на небольших объектах коммерческого назначения. Благодаря небольшим размерам наружных блоков мини-VRF-системы идеально подходят для установки на ограниченной площади, например, в магазинах, расположенных в людных центрах больших городов. В Китае мини-VRF-системы всё чаще используются для обслуживания магазинов и офисов площадью от 80 до 150 квадратных метров.
Региональные рынки
Более 40 % продаж VRF-систем в Китае в 2021 году пришлись на восток страны. На сегодняшний день Восточный Китай отличается наибольшей степенью распространения VRF-систем в сегменте нового жилья с готовой отделкой. Этот регион более развит экономически, для него характерны повышенный интерес к новым товарам и технологиям, а также улучшение структуры потребления. Все вместе эти факторы способствуют росту рынка.
На Южный Китай приходится 15 % рынка VRF-систем всей страны. Этот регион расположен на побережье дельты реки Чжудзян и отличается развитой экономикой и высоким уровнем потребления.
В 2021 году на долю Северного и Центрального Китая приходилось по 10 % от общего рынка VRF-систем. При этом доля Севера уменьшилась по сравнению с 2020 годом, а Центра – существенно выросла.
Доля Юго-Западного Китая увеличилась до 9 %. Доли Северо-Западного и Северо-Восточного Китая относительно невелики из-за невысокого уровня развития экономики регионов и относительно низкого спроса на оборудование для объектов жилой и коммерческой недвижимости.
По всей стране фокус продаж смещается в сторону городов уездного и волостного уровня.
Каналы продаж
Каналы продаж VRF-систем в Китае совершенствуются за счёт распространения специализированных магазинов, центров распространения передового опыта и социально-ориентированного маркетинга. Регионы с относительно высоким уровнем экономики, такие как Восточный и Южный Китай, отличаются наиболее развитыми каналами продаж VRF-систем.
Тенденции, касающиеся различных видов оборудования
С повышением уровня потребления китайские пользователи начали выбирать более «умные», продуманные и высококачественные устройства. Чтобы соответствовать этой тенденции, производители при создании новых продуктов все больше ориентируются на запросы потребителей.
Основные направления совершенствования VRF-систем — это внедрение технологии «Интернета вещей» (IoT), повышение уровня комфорта, забота о здоровье потребителя, функции проветривания и очистки воздуха, энергосбережение и рекуперация бросового тепла. Используя «Интернет вещей», производители создают «умные» системы с возможностью управления из любой точки мира. Повышение уровня комфорта и забота о здоровье потребителя проявляются в появлении моделей, не только поддерживающих заданные параметры микроклимата, но и решающих проблему загрязнения воздуха в помещении.
Производители
На китайском рынке VRF-систем сильны зарубежные производители. Ведущую роль играют, главным образом, японские компании, такие как Daikin, Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, Toshiba Carrier и MHI Thermal Systems.
В 2021 году американская компания Carrier завершила приобретение базирующейся в Гуандуне компании Giwee Group и ее дочерних предприятий, включая Guangdong Chigo Heating and Ventilation Equpment (GCHV), что способствовало более широкому распространению VRF-систем и полупромышленных кондиционеров воздуха на китайском рынке. По итогам сделки GCHV была переименована в Giwee Company.
В то же время китайским производителям, таким как Gree, Haier, Hisense и Midea, удалось усилить свои позиции за счет освоения важных технологий и применения более гибких стратегий продаж и ценообразования.
Стратегии на зарубежных рынках
Китайские производители VRF-систем, ставшие заметными игроками у себя в стране, предпринимают попытки освоения зарубежных рынков.
В Европе Midea продвигает свои VRF-системы через каналы продаж итальянской компании Clivet. VRF-системы Midea получили признание в Германии, России и Турции, а также в других странах.
Gree, обладая широким ассортиментом VRF-систем, продвигает за рубежом, главным образом, серию GMV-6. В Европе у Gree хорошие показатели продаж в таких странах, как Польша и Турция. В 2021 году VRF-лаборатория Gree была официально сертифицирована в рамках программы Intertek Satellite.
Для продаж за рубежом компания Haier использует два канала: прямые поставки из Китая и сети локальных дистрибьюторов. Наибольших успехов компания достигла в Италии, Испании, Турции, Польше, Украине и Таиланде. Производство мини-VRF-систем и других систем кондиционирования для объектов малой коммерции Haier расположено в Египте, Индии, Пакистане и Таиланде.
Hisense Hitachi осваивает зарубежные рынки, такие как Турция, Сербия, Мексика, Аргентина, Чили, Колумбия и Вьетнам, используя два канала продаж: местные филиалы и сети локальных дистрибьюторов.
Компания Giwee сосредоточена на инженерном сопровождении проектов в Европе и на Ближнем Востоке, в таких странах как Польша, Россия, Украина, Грузия и Дубай. Будучи поглощенной Carrier, Giwee повысила качество своей продукции за счет использования производственных возможностей и системы контроля качества Carrier.
Производственные базы
Китай – крупнейшая в мире база по производству VRF-систем. Спрос на оборудование для строящихся и ремонтируемых жилых домов и объектов коммерческого назначения заставляет местные и зарубежные компании увеличивать инвестиции в мощности по производству VRF-систем в Китае.
В январе 2021 года Toshiba Carrier официально запустила производство на новом заводе в Ханчжоу, где теперь серийно изготавливаются VRF-системы серии SMMS-u.
В декабре 2021 года Haier провела церемонию закладки первого камня «умного» завода по производству коммерческих кондиционеров воздуха в уезде Цзяочжоу города Циндао. Объем инвестиций в строительство составит около 3 млрд юаней (примерно 465 млн долл. США).
Новые товары и направления деловой активности
Daikin 12 раз попадала в список 500 наиболее предпочтительных поставщиков для китайских застройщиков, что свидетельствует о прочности её позиции на рынке. В 2021 году компания представила две новые серии VRF-систем: с искусственным интеллектом и функцией водяного теплового насоса.
Компания Gree в 2021 году выпустила на рынок серию VRF-систем GMV Zhirui, предназначенных для модернизации жилья. Для объектов коммерческой недвижимости предназначены VRF-системы Gree серии GMV ES6 DC и фотоэлектрической серии D с питанием от солнечных батарей, разработанные с учетом новейших тенденций использования возобновляемых источников энергии.
Повышенное в статусе в октябре 2021 года подразделение HVAC and Building Technology компании Midea, переименованное в Midea Building Technologies (MBT), в начале 2022 года представило новую серию VRF-систем V8. В наружных блоках серии, максимальная мощность которых составляет 42 л. с. (30,9 кВт), реализован вертикальный выброс воздуха. Возможность объединения до трех блоков позволяет добиться мощности до 126 л. с. (92,6 кВт).
В 2021 году Haier представила VRF-систему SNPro, использующую технологии искусственного интеллекта, облачных вычислений и «Интернета вещей». Новинка способна работать в режиме обогрева при наружной температуре до -30 °С за счет применения компрессора с дополнительным циклом впрыска хладагента.
Продукция Hisense Hitachi продается под марками Hitachi, Hisense и YORK VRF. В мае 2021 года Hisense приступила к выпуску линейки «интеллектуальных» систем кондиционирования воздуха, включающей, в том числе, VRF-системы, в которых применены технологии «Интернета вещей» 5-го поколения (5G) и передачи данных по электрической сети (PLC).
TICA в 2021 году продолжила сосредотачивать усилия на создании VRF-систем с функциями очистки, а также систем с газовым приводом, работающих в режиме теплового насоса (GHP). VRF-системы TICA TIMS с гигиеническими функциями пользуются большим спросом в сфере здравоохранения. Мини-VRF-системы TICA, обеспечивающие полноценное напольное отопление, также завоевали огромную популярность благодаря превосходным рабочим характеристикам и удобству эксплуатации.
В 2021 году компания Panasonic приступила к выпуску мини-VRF-систем серии R, в которых применен новейший интеллектуальный матричный преобразователь частоты IMSC, совместимый с компрессорами и вентиляторами постоянного тока Panasonic. В приборах используется запатентованная технология очистки воздуха nanoe X, эффективно уничтожающая вирусы, плесень и прочие опасные загрязнители.
LG в 2021 году представила VRF-систему Multi V 5 Pro на базе инверторного компрессора 5G, обеспечивающего повышенную энергоэффективность. В новинке также применен двойной датчик для управления температурой и влажностью. Мощность одного наружного модуля Multi V 5 Pro достигает 26 л. с. (19,1 кВт), что позволяет использовать новую систему в жилых и офисных зданиях, гостиницах, торговых комплексах и т. д.
В декабре 2021 года Samsung, реализуя долговременную стратегию по внедрению искусственного интеллекта в кондиционеры воздуха коммерческого назначения, выпустил серию VRF-систем DVM S2. Новинка способна обучаться и оптимизировать алгоритм работы на основе последних данных о режиме использования и расположении блоков системы.
В 2022 году Giwee Company запускает производство новой S-серии VRF-систем мощностью от 8 до 30 л. с. (5,9 — 22,1 кВт), а также новые модели мощностью от 8 до 32 л. с. (5,9 — 23,5 кВт), отвечающие требованиям нового стандарта энергоэффективности.
Бренд Outes представил серию VRF-систем Cool A, способных работать в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -35 °C, не снижая теплопроизводительности при температурах до -15 °C. Представленные в диапазоне мощностей от 8 до 45 л. с. (5,9 – 33,1 кВт) модели с промежуточным впрыском пара (EVI) и полным охлаждением хладагента рассчитаны на использование в любых климатических условиях. Благодаря усовершенствованной технологии подачи воздуха, созданной с использованием авиационных систем моделирования воздушных потоков, расход воздуха существенно увеличен, а внешнее статическое давление достигает 110 Па.
Производство компонентов
Устойчивый спрос на VRF-системы и огромные мощности для их производства способствует развитию производственных цепочек в Китае. Производители компрессоров и прочих ключевых компонентов открывают в стране всё больше своих фабрик.
Японские производители VRF-систем, такие как Daikin, Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, Mitsubishi Electric и Panasonic, используют компрессоры собственного изготовления. Большинство китайских производителей закупают спиральные компрессоры у Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, Mitsubishi Electric и Emerson.
Toshiba Carrier использует в VRF-системах серии SMMS-u разработанный в 2020 году тройной ротационный компрессор.
Для производства VRF-систем в Китае компания LG ввозит компрессоры собственного изготовления из Южной Кореи.
Samsung производит компрессоры для своих VRF-систем на заводе в Сучжоу. Для применения в VRF-системах с боковым выбросом воздуха мощностью от 7 до 14 л. с. (5,15 – 10,3 кВт) компания разработала повышающий энтальпию компрессор с высоким давлением сжатия.
Входящая в группу Midea компания Guangdong Meizhi Compressor (GMCC) производит инверторные спиральные компрессоры Blue Core, предназначенные для применения, главным образом, в коммерческих системах кондиционирования воздуха Midea, в том числе – в VRF-системах. Компрессоры, в которых реализован дополнительный цикл впрыска газообразного хладагента, обеспечивают высокую теплопроизводительность при температуре наружного воздуха до -25 °C.
Gree разработала новый инверторный спиральный компрессор для собственных VRF-систем. В новинке, обеспечивающей мощность от 20 до 90 кВт, используется индукторный (реактивный) электромотор без применения редкоземельных элементов.
Большинство компрессоров Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning имеют мощность от 8 до 25 л. с. (5,9 – 18,4 кВт), на долю таких устройств приходится 80 % от всех производимых компанией компрессоров. Исследовательско-конструкторский центр компании в Уси сосредоточен, главным образом, на создании новых компрессоров. Компрессоры Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning для китайского и мирового рынков производятся в Японии, а также на китайских заводах в Гуанчжоу и Уси.
Emerson продолжает наращивать мощности по исследованию и испытанию экологичных хладагентов для своих компрессоров. В декабре 2021 года компания открыла лабораторию А3, предназначенную для исследования углеводородных хладагентов, в научно-исследовательском центре в Сучжоу (Китай).
Стандарты
Новый национальный стандарт для VRF-систем официально вступит в силу в Китае 1 ноября 2022 года, заменив действующий стандарт «GB21454-2008: Минимально допустимые значения интегрального показателя эффективности при неполной нагрузке (IPLV) и классы энергоэффективности для многозональных систем кондиционирования воздуха (тепловых насосов)». Помимо ужесточения действующих требований, новый стандарт будет содержать дополнительные нормативы, требования и методы проведения испытаний для работающих в режиме теплового насоса VRF-систем, предназначенных для холодного климата.
