Согласно новым данным BloombergNEF (BNEF), в настоящее время производственные мощности по сборке электролизеров составляют около 32 ГВт, в то время как объемы поставок в 2023 году составили менее 2 ГВт (см. график).
В отчёте с говорящим названием «Производство электролизеров 2024: слишком много рыбы в крошечном пруду» отмечается, что 68% мировых мощностей по производству электролизеров — 21 ГВт — расположены в Китае, и доля, принадлежащая западным фирмам в этой стране, неуклонно падает, составляя сейчас менее 10%.
Мировой спрос на электролизеры в 2024 году, по оценке аналитиков, составит около 4 ГВт. В то же время к концу года производственные мощности могут вырасти до 54 ГВт, если все заявленные планы будут реализованы, говорит BloombergNEF.
Что касается технологической структуры, щелочные электролизеры занимают сегодня 75–80% рынка.
Несмотря на значительный избыток мощностей, действующие и новые участники рынка продолжают строить новые заводы. Например, в конце прошлого года китайская компания Trina Solar, один из крупнейших производителей солнечных панелей в мире, начала строительство фабрики по производству электролизёров в КНР мощностью 1,5 ГВт.
BNEF подсчитал, что сегодня более 100 компаний выпускают электролизёры, и доля десяти крупнейших производителей щелочных электролизеров снизилась до 50%, хотя в 2021 году составляла 84%. В сегменте PEM-электролизеров концентрация выше (на пять компаний придётся 72% рынка в 2024 году).
В 2025 году мощности по выпуску электролизеров могут вырасти еще больше — до 75 ГВт, прогнозирует BloombergNEF.
На первый взгляд, такое быстрое расширение выгодно для разработчиков водородных проектов, поскольку должно обеспечить надежное выполнение крупных заказов, а экономия на масштабе позволит снизить цену за единицу продукции.
Однако разработчики не разместили крупные заказы, ожидаемые в 2023 году, в основном из-за более медленного, чем ожидалось, развертывания программ субсидирования в США и ЕС. В результате производители электролизеров практически не получили дохода от своих масштабных инвестиций.
По данным BNEF, только один производитель электролизеров сообщил о прибыли в 2023 году — Thyssenkrupp Nucera, которая получила чистую прибыль в размере $23 млн. В основном это произошло благодаря выполнению заказа на 2,2 ГВт от крупнейшего в мире строящегося завода по производству зеленого водорода — проекта Neom в Саудовской Аравии.
Остальные сообщили о годовых убытках от $13 млн у Enapter до почти $1,4 млрд у Plug Power.
В другом своем исследовании, опубликованном в марте, BloombergNEF сообщал, что в 2023 году стоимость производства и установки электролизеров для производства зеленого водорода в Китае, США и Европе — трех крупнейших рынках мира — выросла более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Это идёт вразрез с прежними ожиданиями постоянного снижения затрат благодаря эффекту масштаба и совершенствованию технологий.
В 2022 году эксперты прогнозировали, что многие производители электролизеров обанкротятся в нынешнем десятилетии из-за переизбытка предложения. Сегодня действительно наблюдается большой разрыв между производственными мощностями и продажами.
