Общие положения
Мировая экономика в 2022 году пережила серьезный скачок инфляции, связанный с украинским кризисом. Центробанки крупнейших стран повысили процентные ставки, курс йены достиг рекордно низкого уровня, в то время как доллар продолжал укрепляться. Стремительное повышение цен на сырьевые товары и энергоносители подорвало доверие потребителей. Вспышки пандемии в ряде регионов привели к нарушению глобальной цепочки поставок. Положительное влияние вынужденной изоляции населения в своих домах на рынок кондиционеров воздуха продолжало ослабевать.
Тепло пришло в Северное полушарие довольно поздно, в некоторых частях Европы и Азии прошли проливные дожди. Тем не менее, начиная с июня, на США, Европу и другие регионы обрушилась жара. В Китае наступление лета задержалось до конца июля, после чего распространение жаркой погоды позволило компенсировать спад на рынке, наблюдавшийся в первой половине 2022 года.
По оценке JARN мировой рынок бытовых кондиционеров воздуха в 2022 году сократился на 0,4% по сравнению с 2021 годом и достиг объема в 125,62 млн единиц оборудования.
В противоположность испытывающему трудности рынку бытовых кондиционеров, мировой рынок полупромышленных кондиционеров воздуха, остававшийся вялым в 2021 году из-за влияния пандемии, уже в самом начале 2022 года показал рост, связанный с возобновлением туризма во многих странах и увеличением инвестиций в гостиничный и ресторанный бизнес. Ожидается, что рост рынка полупромышленных кондиционеров по итогам 2022 года составит 1,5%.
Проблемы глобальной цепочки поставок
На рынке кондиционеров воздуха наблюдаются задержки производства и поставок, приводящие к дефициту продукции.
Периодические сбои в глобальной цепочке поставок вызваны вспышками COVID-19 в Китае и Юго-Восточной Азии. И хотя дефицит электронных компонентов сохранялся до конца 2022 года, ситуация во второй половине года была значительно лучше по сравнению с первой.
Многие производители кондиционеров разработали меры, которые должны помочь справиться с возможными проблемами в будущем, сведя к минимуму риск перебоев в цепочке поставок. Одним из решений стала организация поставок из нескольких источников, чтобы обеспечить адекватное снабжение; другой подход — усиление стандартизации и использование стандартных деталей, упрощающие экстренную замену компонентов при необходимости.
Устойчивость цепочек поставок в Северной Америке и Индии значительно повысилась. Взрывной рост рынка тепловых насосов «воздух-вода» в Европе оказал поддержку индустрии кондиционирования воздуха. Ряд производителей даже принял решение организовать производство компрессоров в Восточной Европе.
Рост сегмента тепловых насосов «воздух-воздух»
Газ и электричество продолжают дорожать, способствуя росту спроса на высокоэффективные энергосберегающие кондиционеры воздуха. На юге Европы отопление с помощью кондиционеров воздуха уже стало привычным. Аналогично, в северных регионах тепловые насосы «воздух-воздух» всё чаще используются вместо радиаторов для отопления поздней осенью и в начале зимы.
В Европе наблюдается массовый переход от ископаемого топлива к тепловым насосам в сфере отопления. Новых проектов слишком много, и подрядчики едва справляются с беспрецедентным бумом. Рынок также расширяется.
В ассортименте многих производителей появляются модели тепловых насосов «воздух-воздух», отличающиеся высокой теплопроизводительностью.
Стратегия для Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия — один из наиболее перспективных рынков и вторая по величине производственная база в мире.
Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии приобретают огромное значение как перспективные площадки для реэкспорта кондиционеров воздуха. Таможенная политика США затрудняет прямой экспорт из Китая в Соединенные Штаты. Чтобы избежать проблем, многие производители вынуждены переносить производство товаров для американского рынка в Юго-Восточную Азию. В результате, концентрация производственных мощностей в Китае снижается.
Юго-Восточная Азия служила производственной базой для японских компаний на протяжении долгого времени. Рынок региона стабильно растет, демонстрируя прекрасный потенциал и рост конкуренции.
Усиление протекционистских мер
С сентября 2012 года налог на промышленную продукцию (IPI) для сплит-систем кондиционирования, работающих только на охлаждение, в Бразилии вырос на 35%. Для защиты рынка используется стратегия основного производственного процесса (PPB), реализованная на местном производстве в Манаусе.
Сложная политическая и экономическая обстановка в мире чрезвычайно затруднила функционирование глобальной системы снабжения. Для защиты своих интересов многие страны вводят заградительные пошлины и ограничивают импорт. Ряд стран, среди которых Индия, Индонезия и Египет, установили ограничения на импорт, чтобы стимулировать местное производство и поощрить развитие национальной промышленности.
Таким образом, одним из определяющих трендов на ближайшую перспективу будет внутреннее производство для внутреннего потребления.
Международные промышленные группы увеличивают инвестиции в Индию, Индонезию и даже Египет, строя одну фабрику за другой.
Вентиляция и очистка воздуха
Растет востребованность функций проветривания и очистки воздуха. Кроме того, многие производители представляют новые технологии уничтожения и подавления активности вирусов.
Кондиционеры уже эволюционировали из устройств для регулирования температуры и влажности воздуха в приборы, создающие комфортную среду обитания человека. Сегодня они превратились еще и в эффективное высокоинтеллектуальное средство истребления вирусов и контроля качества воздуха.
Многие производители внедряют уникальные технологии подачи свежего воздуха и воздухоочистки в кондиционеры бытового и коммерческого назначения.
Рост цен на сырье
Чтобы смягчить удар, нанесенный пандемией, многие страны прибегают к различным стимулирующим программам поддержки экономического развития. Высокий обменный курс доллара США и евро способствовал росту инфляции. Это явление распространилось по всему миру, став причиной глобального увеличения цен на биржевые товары (в том числе на цветные и драгоценные металлы).
Кроме того, по экономике сильно ударил энергетический кризис в Европе и мире, спровоцированный украинским конфликтом. Цены на сырье и энергию в Европе быстро выросли. Ситуация изменила потребительское поведение, и кроме того, вынудила производителей повысить цены на кондиционеры воздуха. С другой стороны, рост тарифов на электроэнергию способствовал увеличению рыночной доли энергосберегающих инверторных кондиционеров.
Проблему с перебоями в поставках полупроводников, возникшую в 2021 году, удалось решить.
Продолжающийся рост цен на сырье заставил всех производителей несколько раз поднимать цены на свою продукцию.
Инверторные технологии
В связи с ускорением темпов глобальной декарбонизации в странах, являющихся крупными рынками кондиционеров воздуха, последовательно ужесточаются минимальные стандарты энергоэффективности (MEPS) и внедряются системы маркировки классов энергоэффективности. Повышение осведомленности потребителей об инверторных технологиях стимулирует продажи высокоэффективных инверторных кондиционеров. В некоторых странах для развития этого сегмента используются программы субсидирования.
В Юго-Восточной Азии и Индии производители сосредоточились на продвижении инверторных кондиционеров начального уровня, ускоряя распространение инверторных технологий.
Доля инверторных кондиционеров в Юго-Восточной Азии и Индии продолжает расти. Доля подобного оборудования в Латинской Америке и Африке также увеличилась.
На рынке США доля инверторных устройств по-прежнему крайне невелика, исключение составляют сплити VRF-системы, поставляемые азиатскими производителями.
Тенденции на рынке хладагентов
Европейские квоты на хладагенты способствуют распространению R32. Этот хладагент широко применяется в бытовых кондиционерах воздуха в Японии и странах Европы, переход на R32 ускорили также Юго-Восточная Азия, Австралия и Индия. Ускорился переход на R32 и в Китае, где доля бытовых сплит-систем, использующих этот хладагент, в 2022 году превысила 70%.
На сегодняшний день развивающиеся страны Латинской Америки, такие как Бразилия и Чили, активно готовятся к переходу на R32. Множество местных производителей модернизируют производственные мощности, чтобы быть готовыми использовать R32, как только этого потребуют новые стандарты энергоэффективности. В то же время на Ближнем Востоке и Африке пока не рассматривают R32 как альтернативный хладагент для перехода. Позиция США в отношении перехода на новые хладагенты остается неясной.
В мае 2022 года Международное энергетическое агентство (IEA) объявило об одобрении изменений международного стандарта безопасности IEC 60335–2-40, которые увеличивают максимально допустимый объем заправки горючих и умеренно горючих (A3, A2 и A2L) хладагентов для кондиционеров воздуха и тепловых насосов.
Европа, признанный лидер в области экологического законодательства, пересматривает регламент по фторсодержащим парниковым газам (Ф-газам) с целью перехода на хладагенты с гораздо более низким потенциалом глобального потепления (ПГП), а также планирует ввести ограничения в отношении пери полифторалкильных соединений (ПФАС), включая некоторые гидрофторуглеродные (ГФУ) и гидрофторолефиновые (ГФО) хладагенты.
Хладагент R290 (пропан) широко используется в мобильных кондиционерах, однако в бытовых сплит-системах пока не применяется за исключением небольшого количества устройств в Китае и Индии. В Европе R290 только начинает набирать популярность.
Рыночный прогноз
Мировая инфляция серьезно затормозила развитие рынка кондиционеров воздуха. Рост цен на нефть и газ, увеличение тарифов на электроэнергию и снижение покупательной способности ведут к замедлению роста спроса, но для некоторых ресурсодобывающих стран рыночный прогноз относительно оптимистичен.
Что касается бытового сегмента, то в нем можно ожидать роста в таких направлениях, как высокоэффективные инверторные продукты и сплит-системы с высокой теплопроизводительностью. Продажи в полупромышленном сегменте продолжат расти со снятием ограничений на многих рынках. Туристическая отрасль уже практически вернулась к доковидным показателям, а спрос в индустрии гостеприимства (объединяющей гостиницы, рестораны и кафе) выше прогнозов.
Ускорение перехода на новые хладагенты и внедрение инверторных энергосберегающих технологий способствуют декарбонизации. Развитие технологии тепловых насосов, включая устройства типа «воздух-воздух», ведет к возникновению новых рынков.
Китай
Согласно оценке JARN, китайский рынок бытовых кондиционеров воздуха в 2022 году сократился на 5,1% по сравнению с предыдущим годом — до 47,7 миллиона единиц оборудования.
Летом 2022 года на значительной территории Китая установилась жаркая погода. Тем не менее, рынок бытовых кондиционеров воздуха показал тенденцию к сокращению, что объясняется совокупностью различных факторов, среди которых повторные вспышки пандемии, экономический спад, снижение доверия потребителей, рост цен, остановки производства и изменения каналов поставок.
По данным агентства China Market Monitor, розничные продажи бытовых кондиционеров воздуха с января по октябрь 2022 года принесли около 157,13 млрд юаней (около 23,41 млрд долл. США), что на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В количественном выражении продажи составили около 45,61 миллиона единиц оборудования, что на 4,4% меньше, чем было продано годом ранее. Доля онлайн-продаж составила около 71,73 млрд юаней (около 10,69 млрд долл. США), что больше, чем в предыдущем году, на 8,7%. В количественном выражении посредством Интернет-торговли было продано около 24,1 млн единиц оборудования — на 4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Офлайн-продажи принесли около 85,39 млрд юаней (около 12,72 млрд долл. США), показав падение на 6,7%. В количественном выражении через этот канал распространения было продано около 21,51 миллиона единиц оборудования — на 12,3% меньше, чем годом ранее.
Что касается экспорта, то по данным Китайской таможни, с января по сентябрь 2022 года экспорт бытовых кондиционеров воздуха из Китая, включая оконные и мобильные кондиционеры, а также сплит-системы с одним внутренним блоком, составил примерно 52 миллиона единиц оборудования, что на 3–4% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. В целом за 2022 год снижение китайского экспорта бытовых кондиционеров воздуха оценивается в 4–5%.
В контексте продолжающего развития рынка бытового комфорта в Китае, сегмент систем централизованного кондиционирования жилья, куда входят и мини-VRF-системы, показывает быстрый рост в течение нескольких последних лет.
Продажи систем централизованного кондиционирования в Китае в 2022 году оцениваются примерно в 50,3 млрд юаней (около 7,5 млрд долл. США), что соответствует росту на 9,3% по сравнению с показателем 2021 года (46 млрд юаней/ около 6,9 млрд долл. США) и на целых 114% по сравнению с 2016 годом (23,5 млрд юаней/ 3,5 млрд долл. США).
За таким стремительным ростом стоят два основных фактора. Во-первых, с увеличением доходов и постепенным повышением уровня потребления, китайские потребители стали отдавать предпочтение централизованным системам кондиционирования, принимая во внимание такие их преимущества, как экономия пространства, высокая степень комфорта и низкий уровень шума. Во-вторых, в последние годы выросло число готового жилья, укомплектованного по высшему разряду и оборудованного системами централизованного кондиционирования, а не сплит-системами. В ближайшие пять лет ожидается рост спроса на системы централизованного кондиционирования для замены традиционных типов бытовых кондиционеров воздуха.
Каналы продаж
На сегодняшний день в Китае существуют два основных канала продаж бытовых кондиционеров воздуха: онлайни офлайн-торговля. У обоих каналов есть два больших периода распродаж, которые называются «618» (приурочен к 18 июня) и «Дважды 11» (к 11 ноября). Продолжительность каждого периода — одна-две недели.
Офлайн-продажи бытовых кондиционеров воздуха большинства брендов осуществляются посредством дилеров, а также через супери гипермаркеты. Некоторые бренды создают собственные каналы офлайн-продаж, организуя фирменные магазины. По сравнению с онлайн-торговлей, продажи офлайн подразумевают более высокие цены, связанные с необходимостью аренды торговых помещений, оплаты труда продавцов и обслуживающего персонала… В связи с этим некоторые производители разделяют свой ассортимент на модели и линейки, предназначенные для продаж только онлайн или только офлайн.
Доля онлайн-продаж продолжает расти, и все больше крупных производителей активно развивают цифровой маркетинг. В последние годы произошел новый виток трансформации онлайн-продаж. В дополнение к традиционным платформам электронной коммерции, таким как Tmall, Taobao и JD.com, производители бытовых кондиционеров используют прямые онлайн-трансляции через TikTok, Kuaishou и другие стриминговые платформы, а также используют соцсети (Xiaohongshu и другие) для продвижения своей продукции, приглашая известных людей — актеров, знаменитостей, лидеров общественного мнения и руководителей компаний.
Тенденции, касающиеся продукции
Рост цен
Рост выручки от продаж в 2022 году по сравнению с предыдущим годом объясняется, прежде всего, увеличением средней цены бытового кондиционера воздуха. Причин увеличения средней цены несколько, но главная — рост себестоимости из-за подорожания сырья и рабочей силы. Кроме того, постоянное внедрение всё новых стандартов энергосбережения способствует увеличению рыночной доли более дорогих кондиционеров с высокой энергоэффективностью. К тому же, стремясь увеличить свое присутствие в новых перспективных сегментах рынка, ведущие производители бытовых кондиционеров воздуха начали уделять больше внимания дорогим моделям высокого класса с высокой степенью индивидуализации под потребности заказчика.
Повышение энергоэффективности
Новые китайские стандарты, такие как GB21455–2019 «Минимально допустимые значения энергоэффективности и классы энергоэффективности для бытовых кондиционеров воздуха», вступивший в силу 1 июля 2020 года, требуют повышения энергетической эффективности оборудования. Данный стандарт предъявляет одинаковые требования как к инверторным, так и к неинверторным моделям. Стремление соответствовать высоким требованиям стандарта привело к практически полному вытеснению бытовых кондиционеров неинверторного типа с китайского рынка. В 2022 году доля инверторных моделей на рынке бытовых кондиционеров Китая составила около 98%. Кроме того, кондиционеры воздуха с классом энергоэффективности ниже третьего подлежат уничтожению.
Китай реализует программу «Двойной углерод», предполагающую выход на пиковый уровень углеродных выбросов к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2060 году, в этой связи в стране поощряются такие меры, как повышение энергоэффективности действующего оборудования, замена устаревшей техники, выдача скидочных купонов за экологичное энергосбережение. Благодаря этим мерам существенно выросла энергоэффективность бытовых кондиционеров воздуха в целом, а доля высокоэнергоэффективных моделей в общем объеме продаж превысила 50%.
Разнообразие функций
В современных бытовых кондиционерах воздуха, продающихся в Китае, реализовано множество функций для решения проблем, характерных для такого рода оборудования: комфортный воздушный поток вместо прямой струи сухого и холодного воздуха, проветривание вместо герметичной замкнутости, голосовое управление вместо трудоемких и сложных настроек.
Наиболее востребованной из перечисленных функций является комфортный воздушный поток. Доля моделей, в которых присутствует эта функция, устойчиво растет, и можно ожидать, что скоро такие устройства будут доминировать на рынке Китая. Объем продаж таких моделей в 2022 году оценивается в 1,44 миллиона единиц оборудования (на 37,1% больше, чем годом ранее) или 8 миллиардов юаней (около 1,2 млрд долл. США, на 33,8% больше показателя 2021 года).
За последние три года доля бытовых кондиционеров с функцией проветривания (подачи свежего воздуха) на рынке выросла настолько, что сейчас в Китае такие модели составляют большинство. В первые три квартала 2022 года онлайни офлайн-продажи кондиционеров с функцией проветривания значительно выросли благодаря снижению цен. Основным потребителем стал Северный Китай. В основном спросом пользуются напольные модели экономи среднего класса. Общий объем розничных продаж бытовых кондиционеров с функцией проветривания в 2022 году оценивается в 1,33 миллиона единиц оборудования или 7,2 миллиарда юаней (около 1,1 млрд долл. США), что больше показателей 2021 года на 82,9% и 58,7%, соответственно. Ожидается, что в 2023 году продажи бытовых кондиционеров с функцией проветривания вырастут на 54% в пересчете на единицы оборудования — до 2,04 миллиона штук, и на 41% в денежном выражении — до 10,2 миллиарда юаней (около 1,5 млрд долл. США). Таким образом, рост в этом сегменте значительно превысит показатели роста по рынку бытовых кондиционеров в целом. В то же время, внутри сегмента ожидается ожесточение конкуренции по таким позициям, как объем подачи свежего воздуха, качество очистки приточного воздуха и наглядность преимуществ.
Существует рыночный потенциал для бытовых кондиционеров воздуха, предназначенных для определенных групп пользователей, например, для стариков, беременных женщин и детей. В частности, устройства с интеллектуальным голосовым управлением стали особенно востребованы у молодых женщин.
Производители
В число ведущих производителей бытовых кондиционеров воздуха в Китае входят AUX, Changhong, Daikin, Gree, Haier, Hisense, Midea, Panasonic и TCL. Лидерство по объемам продаж удерживают Gree, Midea и Haier.
За последние годы Gree добилась заметных успехов в области кондиционеров вертикальной компоновки, а также моделей нишевого спроса, выпустив на рынок, например, модели для пожилых людей, для спален и детских комнат.
Midea добилась заметных успехов как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Внутри страны компания уделяет большое внимание увеличению объемов продаж и трансформации их структуры путем интеграции методов онлайни офлайн-торговли, а также объединения корпоративного (B2B) и потребительского (B2C) подходов для расширения каналов сбыта.
Делая акцент на конечном пользователе, Haier укрепляет свои каналы продаж и активно ведет разработку решений в сфере кондиционирования воздуха и вентиляции, концентрируя внимание на технологически сложных и дорогих устройствах, таких, например, как кондиционеры воздуха с функцией стерилизации, востребованные потребителем и занимающие значительную долю рынка.
Hisense представила две серии новых кондиционеров воздуха Deep Breathing и Clean Breathing, оснащенные передовыми технологиями. Компания выступила спонсором Чемпионата мира по футболу в Катаре, специально к которому выпустила модель кондиционера X620 с функцией подачи свежего воздуха.
TCL, в рамках новой стратегии бренда «Без свежего воздуха нет кондиционирования», представленной в феврале 2022 года, концентрирует внимание на кондиционерах с функцией проветривания. Будучи пионером в области кондиционеров с большим объем подачи свежего воздуха, TCL оперативно расширила линейку продукции, представив, в частности, новейшую серию Smart Wing, отмеченную наградой Red Dot Design Award 2022 в Германии.
Тенденции на рынке хладагентов
На сегодняшний день бытовые кондиционеры воздуха в Китае используют, в основном, хладагенты R32 и R410A. Количество моделей, использующих R22 или R290, невелико. Но долю бытовых кондиционеров, использующих R32, приходится более 70% продаж на внутреннем рынке.
Ратифицировав Кигалийскую поправку в 2021 году, Китай обязался заморозить производство и потребление ГФУ в 2024 году и поэтапно сокращать их, начиная с 2029 года. Соответственно, бытовые кондиционеры воздуха, использующие ГФУ с высоким ПГП, будут постепенно выводиться с рынка.
Стандарты
В октябре 2022 года Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) и Управление по стандартизации Китая (SAC) утвердили стандарт «GB/T 7725–2022: Бытовые кондиционеры воздуха», который с 1 мая 2023 года заменит действующую редакцию, принятую в 2004 году.
Область применения нового стандарта дополнена кондиционерами канального типа с номинальной холодопроизводительность менее 8 кВт и внешним статическим давлением ниже 26 Па. Стандарт не распространяется на мобильные, абсорбционные и любые канальные кондиционеры, за исключением упомянутых выше, а также на отдельные компоненты, не образующие законченного холодильного контура.
Кроме того, стандарт добавляет новые критерии оценки, непосредственно связанные с ощущениями пользователя, а именно: требования к регулированию колебаний температуры, способность к осушению, требования к уровню шума и объему циркулирующего воздуха.
Документ также объединяет формулы для вычисления энергетической эффективности кондиционеров воздуха, приводимые в стандартах на оборудование и в стандартах энергоэффективности.
Европа
Испанский рынок бытовых кондиционеров воздуха и британский рынок полупромышленных систем кондиционирования показали двузначный рост, однако результаты в остальных странах Европы не настолько впечатляющи. Причину умеренности общего роста следует искать в насыщении спроса, порожденного необходимостью оставаться дома в 2021 году, а также в низких температурах и обилии проливных дождей в мае 2022 года.
Как правило, летний период в Европе не отличается особенным зноем, однако летом 2022 года в регион пришла жара, оживившая рынок. В июне-июле воздух в Испании, Италии, Греции, Франции и других европейских странах прогревался более чем до 40°C, что вызвало внезапный всплеск спроса на бытовые кондиционеры. До прихода жары рынок наиболее перспективных стран, расположенных в средней полосе Европы, включая Германию, Бельгию и Нидерланды, переживал заметное снижение. Жара не сильно изменила ситуацию, вызвав лишь незначительное восстановление спроса. На юге Европы, в таких странах как Греция, высокие температуры привели к росту спроса на кондиционеры воздуха, однако из-за инфляции покупательная способность населения этих стран снизилась. Так как для многих потребителей цена стала определяющим фактором, рынок заполнили дешевые модели. Выросло количество кондиционеров воздуха, продающихся через крупные розничные сети Южной Европы. Перспектива усиления ценовой конкуренции выглядит тревожной.
По предварительной оценке, европейский рынок полупромышленных кондиционеров воздуха в 2022 году вырос на 6,7%. Более высокий по сравнению с рынком бытовых кондиционеров рост демонстрирует восстановление после глубокого падения, вызванного пандемией. По мере смягчения ограничений, установленных на время пандемии, многие магазины, воздерживавшиеся от капитальных вложений в течение последних года-двух, начали устанавливать полупромышленные кондиционеры, готовя торговые площади к наплыву покупателей в сезон летних отпусков. Однако высокая инфляция ведет к ослаблению экономики.
Со второго квартала 2022 года стало уменьшаться число выдаваемых разрешений на строительство. Состояние европейской экономики вызывает озабоченность.
Тенденции
Рост тарифов на газ и электричество способствует популярности высокопроизводительных и энергосберегающих кондиционеров воздуха. В прошлом на юге Европы не было принято использовать бытовые кондиционеры для обогрева. Многие японские бренды использовали свое технологическое превосходство для популяризации технологичных и высокоэффективных кондиционеров воздуха в качестве средства модернизации отопления для Южной Европы, повышая осведомленность об отопительных возможностях тепловых насосов «воздух-воздух».
В то же время, в северных регионах тепловые насосы «воздух-воздух» стали важным инструментом, заменяющим радиаторы отопления поздней осенью и ранней весной. Снятие ограничений, связанных с пандемией, привело к возобновлению спроса на полупромышленные кондиционеры воздуха. Возвращение возможности путешествовать между европейскими странами способствовало возобновлению спроса в индустрии гостеприимства (гостиницах, ресторанах и кафе) в странах с традиционно высоким потоком туристов, таких как Италия и Испания.
Поставки кондиционеров воздуха задерживались из-за нехватки комплектующих для производства и контейнеров для транспортировки. Воспользовавшись ситуацией, китайские производители, ранее крайне слабо представленные в Европе, увеличили свою долю на местном рынке.
Розничные цены на кондиционеры воздуха в Европе растут из-за увеличения стоимости сырья. Воздействие резкого подорожания сырья ощущают на себе все производители, многие из которых были вынуждены неоднократно повышать отпускные цены на свою продукцию. Из-за проблем с газоснабжением, вызванных украинским кризисом, продолжает расти спрос на варианты кондиционирования воздуха и отопления без использования газа.
Украинский кризис вызвал серьезное смещение спроса от систем отопления на ископаемом топливе к тепловым насосам. Подрядчики с трудом справляются с беспрецедентным ажиотажем, рынок тепловых насосов «воздух-воздух» переживает бурный рост. Основной производственной базой европейского рынка кондиционеров воздуха является Азия. Пандемия все ещё приводит к возникновению проблем с поставками, однако масштаб этих проблем постепенно уменьшается.
Особенности рынка
Традиционно установка кондиционеров в домах характерна для стран европейского Средиземноморья. В последние годы, однако, жаркая погода в летние месяцы наблюдается по всей Европе, во многих странах летние температуры бьют рекорды.
Тем не менее, если не брать в расчет южные регионы, среднегодовые температуры в Европе рисуют картину относительно холодного климата. В Европе не так много мест, где охлаждение посредством кондиционеров воздуха является необходимостью. Более того, даже там, где такая потребность есть, она возникает лишь на короткое время. В силу этих причин степень охвата Европы бытовыми кондиционерами воздуха все еще относительно невелика и составляет не более 20%. В таких странах, как Великобритания, степень охвата жилья бытовыми кондиционерами держится на уровне 1%.
Однако в последние годы Европа переживает погодные аномалии, выраженные в виде локальных волн зноя. В Великобритании и других странах, для которых характерно одинокое проживание пожилых людей, растет число сердечных приступов, так как жилье там не оборудовано бытовыми кондиционерами воздуха, способными помочь жильцам справиться с резким приходом жары. Ожидается, что стремление изменить эту угрожающую жизни ситуацию приведет к повышению спроса на бытовые кондиционеры воздуха в Европе.
В последние годы всеобщее внимание приковано к «средней полосе» Европы, где бытовые кондиционеры воздуха до сих пор не использовались или использовались очень мало. Из-за изменения климата летом этот регион становится очень жарким, и лето 2022 года не стало исключением.
Перед производителями, особенно из стран Азии, стоит задача выстроить производство, продажи и управление запасами так, чтобы иметь возможность справляться с внезапными скачками спроса, вызванными жаркой погодой. При продаже продукции в Европе производителям из Китая и других стран Азии приходится постоянно учитывать риски преждевременно исчерпать или, напротив, так и не распродать складские запасы.
Рынки Западной и Восточной Европы сильно отличаются друг от друга. На западе популярны высокотехнологичные дорогие модели, на востоке востребована бюджетная продукция со стандартным набором функций. Так как, в общем, лето в Европе холоднее, чем в Японии и Юго-Восточной Азии, потребность в холодильной здесь мощности не так велика. Кроме того, нормы энергоэффективности предусматривают высокую степень теплоизоляции жилья, поэтому большинство кондиционеров воздуха, устанавливаемых в домах Европы — это маломощные модели холодопроизводительностью 7000 БТЕ/ч (около 2 кВт).
Ряд представленных на европейском рынке производителей привлекает новых покупателей оригинальным дизайном своих кондиционеров воздуха. Акцент на стиле и внешней привлекательности продукции стал рыночным трендом, популярность которого указывает на экономический подъем и повышение доходов населения в некоторых странах.
Часть производителей пытается создать новый спрос, представив концепцию «умного» кондиционера, однако реакция рынка оказалась не столь благоприятной, как ожидалось. Спрос на умные кондиционеры воздуха в Европе не так велик, как в Японии и Китае.
Производители
На рынках бытовых кондиционеров воздуха большинства стран Европы доминируют японские бренды. Лидером как в бытовом, так и в полупромышленном сегментах является компания Daikin. Следом за ней идёт Mitsubishi Electric. Fujitsu General, Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, MHI Thermal Systems, Panasonic, Toshiba Carrier и другие японские и южнокорейские производители конкурируют между собой за европейский рынок.
Помимо завода в Бельгии, Daikin владеет производством кондиционеров воздуха в Чехии и Турции.
Штаб-квартира Mitsubishi Electric Europe расположена в Великобритании, торговые филиалы компании действуют во Франции, Германии, Италии и Испании, продажи в странах поменьше осуществляются через дистрибьюторов. Стратегия Mitsubishi Electric в сфере кондиционирования воздуха нацелена на продукцию среднего и высшего ценового сегментов. Помимо фабрики в Шотландии, компания отрыла производство в Турции, чтобы удовлетворить европейский спрос на бытовые кондиционеры воздуха, использующие хладагент R32. Кроме того, в Европу поступает продукция производственной базы компании в Таиланде.
В ноябре 2022 года компания Panasonic объявила о намерении приобрести бизнес по производству систем кондиционирования воздуха коммерческого назначения у Systemair AB, ведущего шведского производителя оборудования для вентиляции и кондиционирования, за 100 млн евро (около 105 млн долл. США). Сделка демонстрирует твердость намерений Panasonic по расширению своей доли на европейском рынке коммерческих систем кондиционирования воздуха. Покупка включит три компании, принадлежащих Systemair AB: Systemair AC SAS, базирующуюся во Франции, а также Systemair S.r.l. и Tecnair S.p. A., базирующиеся в Италии.
MHI Thermal Systems поставляет свои кондиционеры в Европу из Таиланда. Компания демонстрирует хорошие показатели во Франции, Германии и Нидерландах.
Позиции Fujitsu General относительно сильны во Франции, Греции и Испании. Свои бытовые кондиционеры воздуха компания продает, в основном, через сетевые магазины.
Основная часть продукции Toshiba Carrier, предназначенной для продажи в Европе, импортируется из Таиланда. Оставшаяся часть поставляется из Японии.
Китайские производители выпускают недорогую продукцию, соответствующую при этом все необходимым нормам и стандартам, что делает их серьезным конкурентом для японских и южнокорейских брендов. Особенно увеличились продажи продукции китайских брендов в Центральной и Восточной Европе, Греции, Испании и Италии, где потребители часто делают выбор в пользу более дешевых товаров.
По мере того, как производители из Китая будут увеличивать инвестиции в регион, Восточная Европа сможет стать базой для производства кондиционеров китайских брендов для европейского рынка.
Такие компании, как LG и Samsung, судя по всему, намерены уделить большее внимание расширению своих линеек полупромышленных кондиционеров воздуха, приносящих более высокую прибыль. Именно на прибыль нацелены их стратегии на европейском рынке. Этим компаниям принадлежат значительные доли рынка мобильных телефонов и бытовой техники, и их кондиционеры воздуха хорошо известны в Европе.
Хладагенты
В апреле 2022 года Европейская Комиссия представила проект обновленного Регламента по фторсодержащим парниковым газам (Ф-газам), который сейчас обсуждается Европарламентом и Европейским Советом. После вступления новой редакции регламента в силу можно ожидать, что индустрии потребуются хладагенты с еще более низким ПГП. Кроме того, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия и Швеция представили в Европейское химическое агентство (ECHA) совместное предложение по введению ограничений в отношении ПФАС (полии перфторалкильных соединений), включая некоторые ГФУ и ГФО-хладагенты, в рамках Регламента REACH (Регистрация, оценка, санкционирование и ограничение использования химических веществ). Проект ограничений был представлен в начале февраля 2023 года.
Производителям кондиционеров воздуха приходится внимательно отслеживать эти законодательные тенденции, чтобы знать, когда те или иные группы оборудования будут переводиться на хладагенты с меньшим ПГП, и заблаговременно принимать решения о разработке и начале выпуска соответствующей продукции.
В 2022 году в Европейском Союзе (ЕС) степень проникновения моделей, использующих R32, оценивалась примерно в 90% на рынке бытовых сплит-систем, и в 80% на рынке полупромышленных кондиционеров воздуха. Продажи сплит-систем на R32 растут, преимущественно, на юге Европы, в том числе во Франции, Италии и Испании.
Стандарт EN 378, регламентирующий безопасность холодильных систем и оборудования для кондиционирования воздуха в ЕС, основан на международном стандарте IEC 60335–2-40. Однако равномерному росту продаж кондиционеров воздуха на R32 мешали более строгие местные стандарты, например, строительные нормы и правила пожарной безопасности ряда стран. В 2019 году, благодаря смягчению таких местных норм, был достигнут значительный рост продаж бытовых и полупромышленных кондиционеров на R32 во Франции, Италии и Испании.
Китай экспортирует в Европу большое количество мобильных кондиционеров, многие из которых используют R290 (пропан) в качестве хладагента. В то же время, согласно опросам, количество сплит-систем на R290, экспортированных из Китая в Европу, не превышает нескольких тысяч. Как правило, эти модели используются в инженерных проектах и не поступают в широкую продажу.
Нормы и правила
В последние годы от европейской индустрии отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения (HVAC&R) требуется соответствовать множеству различных требований, касающихся экодизайна, энергопотребления, маркировки и использования хладагентов с меньшим ПГП. В результате производители вынуждены улучшать характеристики оборудования с точки зрения эффективности и безопасности для окружающей среды, используя возобновляемые источники энергии и экологически чистые технологии, такие как тепловые насосы.
В 2021 году повышены значения минимальных стандартов энергоэффективности (MEPS), установленные Директивой ErP для полупромышленных систем кондиционирования воздуха (Lot 21). Несмотря на то, что неинверторные кондиционеры воздуха продолжают использоваться в России и окружающих ее странах, Европа в целом перешла на инверторные технологии.
Япония
В Японии, несмотря на то, что пандемия продолжилась и в 2022 году, правительство перестало требовать от населения оставаться дома. Возвращение свободы передвижения стало стимулом к восстановлению личного потребления. Предполагается, что в 2023 году с активизацией экономической деятельности по мере улучшения эпидемиологической ситуации продолжится восстановление экономики. Более того, ожидается отсроченный возврат капитальных вложений. Однако, негативным фактором, влияющим на экономику Японии, может стать глобальная инфляция.
В Японии, несмотря на восстановление занятости и заработной платы, ожидается снижение реальных доходов населения, по крайней мере, до второй половины 2023 года, что не будет способствовать росту личного потребления.
Согласно статистическим данным Японской ассоциации индустрии холода и кондиционирования воздуха JRAIA, общее количество бытовых кондиционеров воздуха, поставленных в Японию в 2022 году, составило 9,05 миллиона единиц оборудования, что примерно на 3,5% меньше показателя предыдущего года.
В первой половине 2022 года на рост рынка бытовых кондиционеров воздуха негативно повлияли дефицит комплектующих и перебои в цепочках поставок, однако «высокий» сезон принес восстановление рынка. Примечательно, что во второй половине года поставки были стабильными.
Суммарный объем поставок полупромышленных кондиционеров воздуха в 2022 году составил 815000 единиц оборудования, что немного меньше показателя предыдущего года. Полупромышленный сегмент в 2022 году развивался вяло, продолжая испытывать те же проблемы, что и в 2021 году. В летние месяцы наблюдался даже некоторый рост, однако оставшаяся часть года характеризовалась снижением. Несмотря на увеличение капитальных инвестиций, выход на допандемийный уровень потребует времени из-за роста цен и экономических трудностей, таких как обесценивание иены.
В 2022 году японская экономика начала демонстрировать признаки восстановления, несмотря на многочисленные проблемы и продолжающуюся пандемию. Тенденция к восстановлению, как ожидается, сохранится и в 2023 году. Что касается кондиционеров воздуха, то вынужденное сидение дома значительно увеличило время их работы. Рынок кондиционеров пусть постепенно, но будет расти и дальше. Продажи бытовых кондиционеров воздуха в 2023 году будут сильно зависеть от летней погоды, но если все пойдет хорошо, их объем достигнет 9 миллионов единиц оборудования. Объем поставок полупромышленных кондиционеров воздуха, как ожидается, составит примерно 900000 единиц оборудования.
Южная Корея
Ситуация в различных отраслях южнокорейской промышленности складывается по-разному, однако в целом объем производства в 2022 году снизился примерно на 5% по сравнению с 2021 годом. Объем экспорта сократился почти на 10% и составил 5,8 миллиарда долл. США. Причиной сокращения стала экономическая рецессия в сочетании с глобальной инфляцией. Не благоприятствовали экспорту и торговый конфликт между Китаем и США, а также украинский кризис.
В 2021 году лето было жарким и долгим, а население получало выплаты из государственного фонда помощи пострадавшим от пандемии. Однако в 2022 году на рынке бытовых кондиционеров воздуха ожидалось падение не только внутреннего спроса, но и экспортных продаж. Этот прогноз подтвердился, падение составило 10%. Спрос на полупромышленные кондиционеры воздуха упал на 5%. В начале 2022 года порочный круг увеличения стоимости сырья привел к повышению цен на товары, а потребление сократилось из-за глобальной инфляции. В результате спрос на все виды оборудования для кондиционирования воздуха, включая бытовые и полупромышленные кондиционеры и системы на основе чиллеров, упал примерно на 8%. В дополнение к этому, лето 2022 года выдалось нежарким. Особенно заметно просели продажи оконных кондиционеров воздуха, наиболее популярные в домохозяйствах из одного человека. Продажи сплит-систем упали после второго квартала 2022 года. Спрос на оборудование для новостроек заметно снизился из-за резкого сокращения рынка недвижимости и депрессии в строительной индустрии.
По оценке Корейской ассоциации индустрии холода и кондиционирования воздуха (KRAIA), в 2022 году было продано около 1,6 миллиона бытовых кондиционеров, включая оконные и напольные модели. Продажи полупромышленных кондиционеров напольного типа составили примерно 780000 единиц оборудования, объем продаж полупромышленных кондиционеров других типов, включая VRF-системы и газоприводные тепловые насосы, составил около 470000 единиц оборудования.
