Ruplastica-2024 показала, что российские производители полимеров и их потребители, действуя в тандеме, могут серьезно продвинуть отрасль переработки вперед. Одним из драйверов этого рынка по-прежнему остается трубное производство, что в январе нашло отражение в новых трубных проектах. Тем временем Китай планирует на 2024 год масштабный ввод мощностей по выпуску полипропилена. Об этих и других важных событиях недели — в традиционном обзоре RUPEC.
Ruplastica-2024
Важным событием недели стала, пожалуй, главная выставка переработчиков полимеров Ruplastica-2024. Несмотря на корректировку формата, смену названий и сложность конъюнктуры, вместе со смежными Upakexpo-2024 и Recycling Solution-2024 ивент по масштабам по-прежнему превосходит большинство других отраслевых мероприятий.
Соглашений было немного, но участники и традиционно не стремились к громким подписаниям. Из крупных сделок стоит отметить меморандум о намерениях между «Сибуром» и производителем труб — компанией «Петерпайп» об особых условиях по поставкам полиэтилена для расширяющихся мощностей последнего. Также НПП «Полипластик» подписало с турецкой Polimer Teknik контракт на поставку оборудования для выпуска материалов на основе термоэластопластов. Мощность — до 8 тыс. тонн в, инвестиции — более 330 млн руб, а поставка запланирована на первую половину 2025 года.
Большое количество компаний из Китая на выставке отчетливо показывало, кто хочет выиграть от российского «разворота на Восток». Однако в этом году иностранное представительство не ограничивалось китайскими партнерами. При этом отечественные разработчики технологий и производители старались заявить о себе даже громче зарубежных конкурентов.
Из деловой программы стало отчетливо ясно, что в приоритете у российских производителей полимеров стоит внутренний рынок. И это признали даже их традиционные критики. Такая политика выразилась в сокращении экспортных поставок и увеличении отгрузки внутри страны. 2023 год и Ruplastica-2024 как его отражение показали, что российские производители полимеров и их потребители, действуя в тандеме, могут серьезно продвинуть отрасль переработки вперед. Это было видно и по цифрам, и по настроению участников выставки.
Трубные мощности продолжают расти, несмотря на на опасность перепроизводства
Как и прогнозировалось ранее, продолжается ввод новых трубных мощностей. И одним расширением «Петерпайпа» в январе не обошлось. Так, Группа «Полипластик» запустила первое в Уральском федеральном округе производство гибких полимерных армированных труб. Производство расположили в Тюменской области с расчетом на спрос, в первую очередь, со стороны нефтяной отрасли.
Трубный бум в России продолжается. По предварительным данным Минпромторга, озвученным на Ruplastica-2024, производство полимерных труб в России выросло на 9%. По данным той же группы «Полипластик», рост выше — 19%. В настоящее время новые мощности вводятся с учетом прогнозируемого потребления по госпрограммам в сфере газификации и ремонтов в ЖКХ. Однако, ввиду сокращений бюджетов и их перераспределения на иные направления, в 2024 и 2025 годах спрос может и не достичь прогнозируемых уровней.
В этом случае производители смотрят и на соседние рынки — Казахстан и Беларусь, где также имеются программы по реконструкции систем ЖКХ, а в Казахстане идет еще и мощное строительство в сфере газопереработки, нефтепереработки и нефтегазохимии. Однако казахстанские мощности по выпуску полимерных труб также растут. Так, компания «Европейские трубные системы» анонсировала проект по строительству завода гибких полимерных предизолированных труб в Мангистау. Первый его этап планируется запустить на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау» уже в IV квартале 2024 года.
Полипропилен смещается в Азию, Россия догоняет или отстает?
Растут мощности не только труб, но и сырья для них, в частности, полипропилена, равно как и спрос на полипропилен. Правда, основной рост спроса приходится на Китай (во многом за счет скачка в автомобильной промышленности). Не случайно импорт российского полипропилена в Китай в 2023 году вырос на 13%, тогда как закупки полиэтилена сократились.
Argus прогнозирует дальнейший интенсивный спрос на полипропилен в Северо-Восточной Азии. Потребление этого полимера здесь должно вырасти за 10 лет ориентировочно с 40 до 65 млн тонн в год. Вторым крупным регионом роста спроса является Индия, где серьезно развивается отрасль переработки. В целом, по прогнозам Argus, потребление в Южной Азии может вырасти с 5 до 12 млн тонн в год. В Юго-Восточной Азии прирост ожидается с 4 до 10 млн тонн. А вот в других регионах увеличение спроса будет гораздо скромнее.
При этом и ввод новых мощностей придется в основном на Азию. По данным аналитиков Argus, уже по состоянию на 2022 год 50% всех полипропиленовых мощностей концентрировалось в Северо-Восточной Азии. По 10% приходилось на Северную Америку и Ближний Восток, 9% — на Европу, 8% — на Юго-восточную Азию. По предварительным прогнозам, к 2032 году доля Северо-Восточной Азии может вырасти до 55%. Только на 2024 год запланировано ко вводу 16 новых проектов совокупной мощностью 8,9 млн тонн полипропилена. 15 из них расположены в Китае и один — в Польше (мощность — 437 тыс. тонн в год).
В России тоже имеются новые проекты. Как минимум два (совокупной мощностью почти 1 млн тонн) строит компания «Сибур«: установка в 400 тыс. на Амурском ГХК, и ДГП-2 на «Запсибнефтехиме» мощностью 570 тыс. тонн. Судьба других анонсированных проектов пока неизвестна, и если они не будут реализованы, то России будет сложно наращивать свою долю на мировых рынках.
