КИТАЙ В начале 1990-х гг. объем китайского рынка кондиционирования воздуха составлял примерно 3 млн шт. в год. С тех пор ежегодно это значение увеличивалось, преодолев в 2000 г. десятимиллионный рубеж и достигнув в 2004 г. отметки 20 млн систем в год. Китай стал крупнейшим потребителем систем кондиционирования воздуха в мире. По оценкам специалистов, в 2005 г. объем рынка будет приблизительно таким же как в 2004 г. Делая прогноз на 2006 г., специалисты также ориентируются на сохранение уровня 2004–2005 гг.Подобного рода стагнация вызвана связана с целым рядом экономических и политических факторов: необычайно быстрым экономическим ростом страны, сложной ситуацией с электроснабжением, государственной политикой контроля над быстрорастущим рынком недвижимости. Анализ данных официальной и неофициальной статистики позволяет сделать оценку об общем количестве отгрузок на уровне 23 млн шт., в то время как фактический уровень спроса оценивается в 20 млн систем кондиционирования воздуха. Складские запасы составляют примерно 5–8 млн ед. оборудования. Большинство кондиционеров воздуха— стандартные сплит-системы, из которых 72%— настенного монтажа, а основная часть оставшихся — напольного типа, процент оконных и канальных весьма незначителен. Доля тепловых насосов на сегодня превысила 70%, инверторные модели составляют 4–6%.Большинство моделей используют в качестве хладагента R22. Основная масса представленных в Китае систем кондиционирования воздуха— местного производства. Общая производственная мощность китайских производителей достигает более 60 млн блоков. Китайский экспорт в 2005 г. составил более 20 млн блоков, что подтверждает репутацию страны как крупнейшего в мире поставщика кондиционерного оборудования. Значительный рост уровня производства в последние годы привел к снижению цен и чрезмерным складским запасам не только внутри страны, но и на рынках других стран. В 2005 г. средняя розничная цена немного увеличилась в основном по причине роста цен на сырье. Количество производителей систем кондиционирования воздуха, чей бизнес успешно развивается, стремительно сокращается и, как следствие, количество торговых марок, число которых ранее было порядка ста, существенно сократилось, специалисты прогнозируют со временем сокращение марок до (максимум) двадцати. В Китае начинает формироваться рынок оборудования с высоким уровнем добавочной стоимости. Это системы с высоким повышенным значением энергоэффективности, очистители воздуха, мультисплит-системы и мультизональные VRF-системы. Четко обозначились три основных китайских производителя: MIDEA,GREE,HAIER. Совокупный объем выпущенных ими кондиционеров в 2005 г. составил половину всего китайского производства. На каждого из указанных производителей приходится от 8 до 10 млн блоков. Эти компании предпринимают попытки увеличения экспорта, создавая серьезную конкуренцию на мировом рынке, особенно с корейскими и японскими производителями. Непосредственно за ними следуют KELON,CHIGO,AUX, HISENSE,TCL и GALANZ. Китайские производители с иностранным капиталом,такие как LGE, SAMSUNG,FEDDERS,DELONGHI, PANASONIC (MATSUSHITA), DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC Corp. (MELCO), MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (MHI) и HITACHI, также активно вовлечены в процесс производства, продажи и экспорта. Особого внимания заслуживает тот факт, что Китай превратился в крупнейшего поставщика не только законченных систем, но и системных компонентов и запасных частей. Например, китайские производственные мощности ротационных компрессоров превышают в настоящее время 60 млн шт.и этот показатель продолжает увеличиваться из года в год. Кроме того, страна производит огромное количество двигателей, теплообменников, средств измерения и управления, а также различных изделий из пластика. США До 2000 г. США были крупнейшим в мире рынком систем кондиционирования воздуха, затем лидирующую позицию прочно занял Китай.В последние несколько лет объем кондиционерного рынка США стабильно превышает 13 млн шт., отражая тем самым оживление внутренней экономики, стремительный рост рынка недвижимости и летние периоды интенсивной жары. Эксперты оценивают кондиционерный рынок США в 2006 г. на уровне 13,5 млн систем. Применяемые в США типы кондиционеров воздуха значительно отличаются от кондиционеров, предпочитаемых потребителями в других странах. Например, устройства оконного типа составляют около 6 млн шт., в то время как количество блоков типа Unitary (канальные сплит-системы и крышные «руфтопы») достигает 7 млн ед., стандартные сплит-системы настенного и напольного монтажа, составляющие основу рынка кондиционирования воздуха в других странах, представлены в пределах 200 000 блоков. Кондиционеры типа Unitary весьма характерны для Соединенных Штатов,и практически все они производятся внутри страны. Ведущие производители— CARRIER,TRANE, YORK,LENNOX,NORDYNE,RHEEM/ RUUD и GOODMAN. Существенного присутствия иностранных производителей на кондиционерном рынке страны до сих пор не отмечалось. С другой стороны, в США практически прекратился выпуск кондиционеров оконного типа. В настоящее время они в основном производятся в Китае и Корее и продаются на внутреннем рынке под маркой американских производителей или поставщиков, среди которых выделяются FEDDERS,LGE,SAMSUNG, ELECTROLUX,WHIRLPOOL,HAIER, MIDEA,GREE,FRIEDRICH и GE. За рынок сплит-систем, объем которого, как мы уже упоминали ранее, составляет 200 000 шт. в год или менее, ведут ожесточенную конкуренцию азиатские производители, по мнению некоторых операторов рынка, в ближайшие пять лет эта цифра может удвоиться. Сегодня почти все кондиционеры оконного типа и существенное количество автономных систем в качестве хладагента используют R22.Уже отмечено появление на рынке автономных кондиционеров на хладагенте R410А, однако по причине высокой цены говорить о сколь-нибудь серьезном уровне продаж не приходится. Запрет на использование кондиционеров, работающих на хладагенте R22, вступает в силу в США с 2010 г. ЯПОНИЯ Японские производители кондиционерного оборудования негласно признаны «законодателями мод», их влияние на технический прогресс в этой области очень значительно и, так или иначе,мировой рынок кондиционеров достаточно зависим от внутренней ситуации в этой стране. Средний уровень цен на кондиционеры воздуха как в бытовом, так и в промышленном секторе возрастает из-за применения дополнительных функций и значительно увеличивающейся стоимости материалов. Для выживания в условиях зрелой японской экономики и постоянно усиливающейся конкуренции на мировом рынке, основные японские производители прибегают к смелой реструктуризации. Они прекрасно понимают, что в случае неудачного завоевания мирового рынка, перед корпоративным существованием ставится большой знак вопроса.По этой причине лидеры японского рынка систем кондиционирования воздуха уделяют повышенное внимание научно-исследовательской деятельности, выпуская все новые и новые модели с широкими функциональными возможностями. Японским производителям становится все труднее сохранить свои новейшие технологии на своей территории. Тенденции на рынке бытовых кондиционеров 2005 г. Японский рынок бытовых кондиционеров достаточно стабильный, поэтому 2005 г. не преподнес никаких значительных сюрпризов, но в целом сложившиеся тенденции прогрессировали. По данным Японской ассоциации холодильной и кондиционерной промышленности (JRAIA), отгрузки на внутреннем рынке в ноябре 2005 г. составили 332 994 блоков, что на 5,3% больше, чем в том же месяце 2004 г.Общее количество бытовых кондиционеров, реализованных с января по ноябрь, достигло 7 037 563 шт., из которых 98,7% (около 6 948 000 шт.) — тепловые насосы и почти все из них — инверторные. Количество устройств оконного типа составляет всего лишь 150 000 блоков. И хотя данные за декабрь 2005 г. пока еще не опубликованы, общее число отгруженного оборудования за предыдущий год оценивается в районе 7 200 000– 7 300 000 кондиционеров. Сравнение сезонных колебаний рынка в 2005 г. по сравнению с 2004 г. показывает, что в прошлом году было только два месяца, когда показатели продаж упали: в июле (на 7,1%, что составило 1 269 943 шт.), так как июль 2004 г. был достаточно жаркий, а 2005 г.— холодный и дождливый, и в октябре (на 2%). Во все остальные месяцы 2005 г. наблюдалось устойчивое повышение по сравнению с предыдущим годом (зафиксированный максимум— на 36%). Японская экономика проявляет признаки выхода из долгого периода дефляции и становления на путь роста, что позволяет спрогнозировать общее увеличение количества отгруженных блоков на 2006 г. Несмотря на стремительное повышение цен на материалы, производителям бытовых систем кондиционирования воздуха все же удалось компенсировать увеличение себестоимости своей продукции. Однако потребность в увеличении цен на кондиционеры все-таки сохраняется. По неофициальным данным, MITSUBISHI ELECTRIC Corp. (MELCO) планирует поднять цены на свои системы на несколько процентов. Другие производители также неохотно делятся своими планами, поэтому можно сделать логичный вывод о вероятности повышения цен на простейшие модели из-за их низкой прибыльности, не взирая на заявления ряда компаний о намерении компенсировать увеличение цены на компоненты за счет реорганизации системы управления предприятием. Результаты маркетинговых исследований говорят о повышении уровня продаж крупных кондиционеров бытовой серии (свыше 4,0 кВт), что диктует производителям необходимость увеличения реализации систем с более высокой прибавочной стоимостью. Одна из причин такого явления — тенденция к увеличению жилых площадей и рост количества помещений с открытой планировкой. Десять лет назад только в 7% частных домов были жилые комнаты размером более 28 м2, в настоящее время этот показатель оценивается в 36%— для частных домов и 68%— для квартир. Мода на помещения с открытой планировкой (совмещающие жилую, обеденную и кухонную зоны) также продолжает набирать обороты. Новинки-2006 В настоящее время отмечается жесткая конкуренция среди множества моделей с различными функциями и их комбинациями, начиная от ставших уже стандартными вариантов, например, улучшающих качество внутреннего воздуха (IAQ) и оборудованных системами энергосбережения, до дополнительных усовершенствований — цветных передних панелей, функций очистки фильтра, наличия всевозможных датчиков. Производители еще в конце прошлого года начали анонсировать новые модели 2006 г., рассмотрим основные нововведения. Первой механизм автоматической чистки фильтра три года назад применила компания FUJITSU GENERAL.В этой модели кондиционера пыль собирается в специальном пылесборнике, тем самым предотвращая загрязнение помещения. Позже эту инициативу в различных вариациях воплотили и развили практически все ведущие компании. Статистика продаж кондиционеров с механизмом самоочистки неуклонно растет. Благодаря популярности своего кондиционера с функцией автоматической самоочистки фильтров*, компания MATSUSHITA (PANASONIC) по состоянию на октябрь 2005 г., вернула себе наибольшую рыночную долю в сегменте бытовых кондиционеров. В октябре компания представила усовершенствованную версию этой модели. По заявлениям представителей MATSUSHITA, в 2006 г. компания намерена обеспечить более чем 20%-ю долю на рынке бытовых систем кондиционирования воздуха. По примеру компании MATSUSHITA, TOSHIBA CARRIER реализовала в своих моделях 2006 г.функцию полной автоматической очистки кондиционера, продекларировав не только самоочистку фильтра, но и поддержание в чистоте всех компонентов внутреннего блока. По заверению производителя, пользователь может не беспокоиться о чистке кондиционера 12 лет. Компания MITSUBISHI ELECTRIC Corp. представила и начала активную компанию по продвижению на рынке своей системы кондиционирования с функцией Move Eye, которая определяет температуру поверхности пола (инфракрасные сенсоры устанавливаются в восьми точках) — это служит сигналом для внутреннего блока, который летом регулирует генерацию холодного воздуха в те или иные зоны помещения с высокой температурой; зимой, соответственно, система отслеживает поступление теплого воздуха в более холодные области. Таким образом сглаживается температурная неравномерность на уровне щиколотки человека, что с точки зрения анатомии способствует повышенному тепловому комфорту.Подчеркивая высокую нагревательную мощность своих новых моделей,MELCO пытается позиционировать их на рынке в качестве нагревателей. Компания DAIKIN INDUSTRIES, в свою очередь, обращает внимание потенциальных потребителей на свойства своих новых разработок, способствующие укреплению здоровья, повышению тонуса и созданию высокого уровня комфорта в помещении, чего удалось добиться путем увеличения расхода вентилируемого воздуха до наивысшего значения, доступного в настоящее время на рынке среди приборов этого класса. Одно из последних решений компании — система Wide select multi с возможностью подключения множества внутренних блоков, применяемых в высотных многоквартирных домах и других жилых зданиях городского типа. Система представляет собой вариант мини-VRF, соединенной с большим количеством внутренних блоков посредством байпаса. Планируемый срок выхода на рынок — июль 2006 г. Компания SANYO выпустила систему кондиционирования воздуха под названием ShikiSaiKan со сменными передними панелями. Таким образом потребителю предоставлена возможность выбора из семи различных цветов, что позволит в случае необходимости легко поменять дизайн кондиционера, вписав его в интерьер, например, в зависимости от времени года. Благодаря интеграции новой системы управления, появилась возможность регулировать концентрацию в воздухе углекислого газа, предотвращая понижение содержания кислорода. Компания HITACHI H & L увеличила уровень энергоэффективности своих систем посредством применения компрессора Double аccel с механизмом двухступенчатого сжатия. Также как и SANYO компания разработала новую систему управления, реализующую прецизионное управление двигателем с точностью до 1/400 сек и обеспечивающую более эффективную работу. Другие производители также придают большое значение повышению энергетической эффективности как базовому стандарту функционирования, поэтому современные системы кондиционирования воздуха с высоким значением коэффициента производительности СОР становятся все более популярными. В качестве примера, среднее значение СОР в режиме охлаждения/нагрева модели TOSHIBA CARRIER мощностью 2,2 кВт составляет 6,49, в то время как в модели мощностью 2,5 кВт от HITACHI этот показатель равен 6,22.Таким образом, у большинства кондиционеров бытовой серии в классе мощности до 2,8 кВт значение СОР более 6,0.Но поскольку для этого параметра все-таки существует предел, производители бытовых систем акцентируют внимание на других потребительских свойствах. Тенденции на рынке полупромышленных кондиционеров 2005 г. Со второй половины 2003 г. в Японии наметился устойчивый спрос на полупромышленные системы кондиционирования воздуха, став еще более очевидным в 2004 г.В 2005 г. тенденция оздоровления общего уровня японской экономики уверенно продолжилась, что стало основной причиной увеличения инвестиций в корпоративное оборудование в целом и, в частности, в полупромышленные системы кондиционирования. Инвестиции в коммерческом секторе возросли, что соответственно привело к увеличению спроса на кондиционеры воздуха для предприятий. Согласно статистическим данным Японской ассоциации холодильной и кондиционерной промышленности (JRAIA), отгрузки на внутреннем рынке в ноябре 2005 г. составили 62 940 блоков, что на 9,1% больше, чем в ноябре 2004 г.Общее число реализованных систем за период с января по ноябрь достигло 738 334 шт., на 6,3% превысив показатель предыдущего года. Прогноз для рынка кондиционеров полупромышленной серии на 2006 г.— стабильный рост.Это связано, прежде всего, с ситуацией на так называемом «рынке замены оборудования».Спрос на кондиционеры, устанавливаемые взамен выходящих из строя или технически устаревших моделей, составляет более 60% (около 700 000 блоков в год), учитывая, что 8 млн систем были установлены 7–15 лет назад. 70% кондиционеров полупромышленного типа (700 000 систем в год)— устройства кассетного типа, 15%— подвесные потолочные и 10%— настенного монтажа. Большинство новых полупромышленных систем работают на хладагенте R410А, доля инверторных моделей превышает 50%. В небольших системах кондиционирования полупромышленных серий, также как и в сегменте бытовых кондиционеров, все большее количество моделей (включая крупные) перерабатываются для возможности работы на хладагенте R410А. Ведутся усовершенствования эксплуатационных характеристик, перечислим основные, на наш взгляд заслуживающие внимание: Увеличенная степень гибкости при установке: Удовлетворяя требования по замене отработавшего свой ресурс кондиционерного оборудования, производители полупромышленных серий подчеркивают важность упрощения процесса замены старых систем на новые. Усилия производителей направлены на разработку более легких, компактных моделей, увеличение допустимой длины фреоновой магистрали и упрощение монтажа системы на объекте. Эти тенденции просматриваются также и на рынке VRF-систем. Подобные усовершенствования касаются систем кондиционирования типа package, способные накапливать холод. В 2006 г. компания HITACHI AC SYSTEMS анонсировала выпуск системы (подчеркивается, что это не VRF-система) для складских помещений, которая позволяет подключать от двух до четырех внутренних блоков к одному наружному. Поскольку эти же внутренние блоки могут применяться и в системах типа VRF, обеспечивается более высокая степень свободы вариаций. Энергосбережение: С каждым годом увеличиваются показатели энергетической эффективности. Например, у новых моделей кондиционеров полупромышленной серии, недавно анонсированных компанией DAIKIN INDUSTRIES (презентация планируется на апрель 2006 г.), значение СОР = 5,0.Также в апреле 2006 г. и с таким же значением СОР компания HITACHI намерена представить две новых полупромышленных модели (ранее максимальное значение этого показателя составляло 4,86). Многие модели кондиционеров от MELCO тоже могут похвастаться высоким значением СОР — 4,6–4,8. Расширенный допустимый рабочий диапазон: в 2005 г. компания MELCO выпустила на рынок полупромышленный кондиционер, рассчитанный на эксплуатацию в условиях холодного климата. Он способен работать в режиме обогрева даже при температуре наружного воздуха –25°С.Работа системы в режиме обогрева стала возможной благодаря применению механизма «жидкостного впрыска».Вышеупомянутые модели компании DAIKIN INDUSTRIES 2006 г. также обладают возможностью эксплуатации при температуре наружного воздуха –25°С.TOSHIBA CARRIER разработала тепловой насос полупромышленного типа, работающий на охлаждение даже при температуре окружающей среды –15°С.Поскольку промышленным и ряду специализированных приложений также необходимо наличие режима охлаждения в зимний период, TOSHIBA CARRIER заявила о намерениях полностью удовлетворить спрос на подобные системы. Глобальный переход на хладагент R410А В кондиционерах промышленной и полупромышленной серий (включая VRF-системы), разработанных в 2005 г., в качестве хладагента используется только R410А. Более того, на этот хладагент переведены все системы 2004 г. выпуска. В дальнейшем количество систем кондиционирования мощностью свыше 20 л/с, работающих на хладагенте R410А, будет увеличиваться. Недавно TOSHIBA CARRIER перевела все модели (не VRF) мощностью от 40 до 120 л/с на хладагент R410А.Несмотря на то, что в крупных кондиционерах типа package (свыше 40 л/с) до сих пор применяется полугерметичный поршневой компрессор на хладагенте R407С, компания модернизировала наружные блоки по модульному принципу, используя несколько спиральных компрессоров и хладагент R410А. Наружные блоки, таким образом, подсоединяются к одному большому внутреннему. ЕВРОПА Европейский рынок систем кондиционирования воздуха развивался в последние пять лет весьма быстрыми темпами и стал объектом внимания азиатских производителей. Объем кондиционерного рынка ведущих европейских стран (Франция, Германия, Греция, Италия, Испания и Великобритания) значительно увеличился: с 2,4 млн шт. в 2000 г. до 4,8 млн шт. в 2004 г., в основном благодаря периоду сильной жары 2003 г.Несмотря на некоторый спад роста европейского рынка в 2005 г, в 2006 г. снова прогнозируется определенная тенденция к росту. Структуре Европейского кондиционерного рынка следующая: Италия — 1,6 млн блоков, Испания— 1,5 млн блоков, Франция, Греция и Великобритания — от 320 000 до 450 000 блоков на каждую из стран. Количество систем кондиционирования воздуха, производимых в Европе, снижается, при этом значительная часть оборудования, реализуемого в Европе, производится в Китае, Корее и других странах Азии.Поставки всех основных японских производителей также осуществляются с китайских или корейских заводов. Хотя у DAIKIN INDUSTRIES,MELCO и HITACHI есть собственные производственные мощности на европейском континенте. В Европе сформировался устойчивый сегмент мобильных (передвижных) кондиционеров, в настоящее время он оценивается примерно в 400 000 шт. Другие основные рынки Другими, весьма важными потребительскими рынками систем кондиционирования воздуха являются: ❏ рынки объемом более 1 млн штук: Корея, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия. ❏ рынки, объемом 0,5–1 млн штук: Тайвань, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Турция, Мексика, Россия, Австралия.
* Речь идет о функции, которая, по заверению производителей, способна поддерживать кондиционер чистым втечение десяти лет. Объясняется это внедрением нового теплообменника с антибактериальным покрытием, ионизатора (отрицательные ионы нейтрализуют положительный заряд пыли) и оригинального высокоэффективного фильтра.
