Еще полгода назад одним из драйверов на динамично растущем рынке полимерных труб считалась программа газификации. RUPEC в ходе исследования рынка сопоставил данные госзакупок и производства и выяснил, что уже в 2022 году госзакупки компаний сферы газоснабжения резко сократились. Это потенциально отразится на производстве полимерных труб для газопроводов. В РФ отмечают и снижение поставок металлических труб для них. Новым драйвером может стать программа модернизации ЖКХ в России. По ней должны вырасти поставки труб для водоснабжения, канализации и теплоснабжения, что уже заметно в госзакупках. Рост этих сегментов, вероятнее всего, положительно скажется на производстве трубных полимеров и, в первую очередь, на полиэтилене марок ПЭ100.
Газ вытянул 2022 год, но 2023 не потянет
Рынок полимерных труб сегодня является одним и наиболее динамично растущих, вопреки общим кризисным тенденциям. Причем он растет высокими темпами второй год подряд. В 2022 году производство труб выросло, согласно данным из Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), на 19,3%. Одним из драйверов рынка считалась программа газификации в России. Однако, судя по динамике производства полимерных труб и госзакупок в сфере газоснабжения, ситуация поменялась еще в том же 2022 году, а скажется это на рынке в 2023.
Сразу оговоримся, что под госзакупками мы понимаем закупки на основании ФЗ №44 и ФЗ №223. Для определения общего объема госзакупок мы отобрали все завершенные тендеры, в описании которых была продукция по коду 22.21.2 «Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые» по ОКПД2 с 2018 по 2023 годы (при этом в контракт может быть включена и другая продукция; данные 2023 года приведены за 1 полугодие).
Программа газификации регионов ПАО «Газпром» стартовала в 2021 году и должна завершится в 2025 году. В 2021 году объем госзакупок компаниями, чья деятельность связана с газоснабжение, вырос относительно 2020 года в 3,25 раза.
Динамику производства (но не общий объем) можно отследить по данным из ЕМИСС по категории «Трубы из полиэтилена для газопроводов». На протяжении ковидных 2020 и 2021 в категории наблюдался спад. А в 2022 году — рост производства труб на 21%. Если сопоставить динамику госзакупок для сферы газоснабжения и динамику производства полиэтиленовых труб, наблюдается четкая корреляция направления изменений, но с разницей в один год. Это связано с тем, что срок исполнения госконтрактов существенно смещается по времени относительно срока завершения тендеров. Так, снижение госзакупок в год начала ковидных ограничений в 2020 году привело к снижению производства ПЭ-труб для газопроводов в 2021 году. А рост госзакупок по программе газификации в 2021 году привел к росту производства ПЭ-труб для газопроводов в России в 2022 году. Однако уже в 2022 году объем госзакупок компаний сферы газоснабжения сократился почти в 5 раз относительно 2021 года. То есть ожидаемого участниками рынка продолжения роста контрактов по программе газификации не произошло. Исходя из описанной зависимости, можно ожидать снижения производства ПЭ-труб для газопроводов по итогам 2023 года или роста их остатков на складах.
Снижение закупок со стороны «Газпрома» наблюдается и по металлическим трубам, что связывают и со снижением объема ремонтных программ, и с сокращением добычи газа.
Водои теплоснабжение — на гребне волны
Противоположная динамика, но с повторением общих закономерностей в 2022 году наблюдалась в закупках в сфере водоснабжения. Если рассмотреть закупки полимерных труб компаниями, работающими в сфере водоснабжения, то до 2022 года наблюдался плавный рост объемов, а в 2022 году были размещены рекордные заказы на сумму 7725 млн рублей. Основной объем приходится на один контракт одной компании. Низкие данные по 2023 году — не показательны, так как многие контракты еще не завершены.
В сфере теплоснабжения рост закупок начался в 2023 году. В 2021 и 2022 году наблюдалось снижение и количества и объема госзакупок полимерных труб компаниями, работающими в сфере теплоснабжения (до 17,6 млн рублей по итогам 2022 года). Однако в первом полугодии при еще меньшем числе контрактов их суммы существенно выросли.
Рост числа закупок в этих двух сегментах может быть связан с программой модернизации ЖКХ, рассчитанной на 2023–2025 годы. По аналогии с госзакупками газовых труб, контракты на водопроводные трубы 2022 года, вероятнее всего, отразятся на их годовом производстве в 2023 и 2024 годах, а на трубы для теплоснабжения — в 2024.
ПЭ100 еще больше прирастет
Так как водопровод относится к напорным системам, где должен применяться полиэтилен трубных марок ПЭ100 (по крайней мере, для внутреннего слоя многослойных труб), следует ожидать дальнейшего роста именно в этом сегменте производства полимеров.
В целом на марки ПЭ100 в России приходится более половины всего объема сырья. Второй по востребованности — это полипропилен. Однако его марок отечественная трубная промышленность потребляет в три с лишним раза меньше. ПЭ100 и сейчас растет быстрее, чем другие марки и другие полимеры. В 2022 году трубная промышленность потребила 548 тыс. тонн ПЭ100. Это на 29,8% выше, чем годом ранее. Потребление различных марок полипропилена выросло лишь на 6%, до 170 тыс. тонн.
Более подробно с ситуацией на рынке полимерных труб и полимерных материалов для них можно будет ознакомиться в отдельном исследовании RUPEC в ближайшее время.
