Трансформации рынка отопления
По информации эксперта маркетингового агентства «Литвинчук Маркетинг» Антона Тотмакова, российский рынок ныне находится на втором месте в мире по водяным системам отопления после Китая. Объясняется это прежде всего холодным климатом и большим населением, живущим в условиях отрицательных зимних температур. Россия по численности населения, нуждающегося в водяных системах отопления, уступает лишь Китаю. За «серебро» с Россией могли бы побороться США, но в Северной Америке водяные системы отопления применяются редко.
Исходя из таких «входящих условий» в кардинальной трансформации не было необходимости: на сегодняшний день в распоряжении потребителей достаточно много и предложений от российских производителей, и оборудования из дружественных стран. Исторически, конечно, у нас всё начиналось «с подачи» Европы — системы отопления в современном виде пришли первыми именно оттуда. Но шли годы, и в той или иной степени, в зависимости от сегментов, отечественный рынок «соскочил с европейской иглы».
«Рынок трансформировался достаточно успешно, — считает Антон Тотмаков. — Была определённая «просадка» сразу после февраля, но некоторый потребительский шок «где брать, что делать, кто уходит, кто не уходит…» довольно быстро сошёл на нет. Большинство деловых партнёров в данной отрасли смогли сохранить связи друг с другом».
«Болевые точки» сегмента горелок
По наблюдениям Антона Тотмакова, значительный урон понёс сегмент горелочных устройств: под санкции попали горелки, повсеместно используемые для промышленных котлов (по горелкам доля европейской продукции составляет 90%).
Напомним, что к сегменту газовых горелок относятся газогорелочное оборудование, а также вентиляторные горелки (от 100 кВт и выше — до 20 МВт), которые устанавливаются в промышленные котлы. Есть ещё такой тип устройств, как атмосферные горелки, но они в основном устанавливаются в бытовые агрегаты.
Российское производство просто не может заместить весь этот выпадающий объём. Какие же выходы из ситуации? Во-первых, к счастью, европейские компании относительно давно начали локализовать свои производства в России. Во-вторых, по мере их развития пошли в рост и местные производители, используя европейские образцы продукции для выпуска аналогов. Также в арсенале потребителя есть производители дружественных государств (например, Беларуси), а теперь на очереди КНР, Турция и Иран — часть российских поставщиков в 2022 году начала сотрудничество с производителями из этих стран.
В-третьих, в том числе европейские производители стали ввозить свою продукцию обходными логистическими каналами — через Китай. Но если раньше срок поставки из Европы составлял три-четыре недели (это максимум — от заказа до получения товара), то сейчас он достигает шесть-семь месяцев. То есть эти горелки всё равно попадают на российский рынок, только вот сроки доставки устраивают не всех, да и цена «кусается».
«Таким образом, на рынке горелочного оборудования наблюдается повсеместный дефицит, — резюмирует эксперт агентства «Литвинчук Маркетинг». — Поэтому, если в нормальной ситуации по итогам прошлого года рынок сохранил бы примерно те же показатели, что и в 2021 году, тогда как в текущей — он в любом случае немного просядет именно за счёт возникшего дефицита. По итогам 2022 года мы увидим падение на 15–20 процентов. Это временная ситуация, связанная в первую очередь с трудностями в логистике и поставках. Уверен, рынок их отыграет в будущем. Тем не менее, нынешние реалии таковы, что теперь сроки многих энергопроектов сдвигаются: часть объектов, которые предполагалось сдать заказчикам в 2022 году, будут сданы в 2023-м, а возможно и позже».
«Болевые точки» рынка промышленных котлов
По данным Антона Тотмакова, около 80% промышленных котлов производится внутри страны, и, соответственно, примерно 20% составляет импорт.
Промышленные котлы «идут» в паре с горелками, поэтому и тут однозначно будет сокращение объёмов продаж. Российским производителям этого вида отопительного оборудования вполне по силам заместить выпадающие объёмы импорта, но «болевой точкой» здесь является комплектация, например, те же горелки — в должном объёме их сейчас взять негде. Таким образом, по промышленным котлам, как и по горелочным устройствам, скорее всего, мы увидим по итогам года падение порядка на 15–20%.
Конденсационное оборудование
«Болевой точкой» в данном сегменте является промышленное конденсационное оборудование. Часть игроков, ранее доминировавших на этом рынке, перестали отгружать продукцию.
В теории есть возможность заменить её аналогами, вот только на практике аналогов пока немного. Турецкие производители присматриваются к нашему рынку, но пока проявляют осторожность. Китайцы уже чувствуют себя в России достаточно уверенно. Однако конденсационные технологии в этих странах не так развиты, как в Европе. Есть, конечно, и российские производители, но они в плане поставок комплектующих очень зависят от европейских коллег. То есть, насколько могут работать, они работают, но, как ни крути, «болевые точки» у них определённо имеются.
Насосы
Насосы в России, пожалуй, сегодня наиболее болезненная тема. «Двое крупнейших представителей отрасти, занимавших в ряде сегментов насосного оборудования до 40–50 процентов российского рынка, с весны начали испытывать острые проблемы с ассортиментом. Бóльшая часть насосов, поставляемых ранее в Россию из стран Западной Европы, выбыла из перечня производителей», — констатирует Антон Тотмаков.
В связи с приведёнными данными идёт замена насосов. Все поставщики, дистрибьюторы — в поисках новых партнёров. Их они ищут в первую очередь в Китае, который готов к работе. Таким образом, сейчас происходит процесс отказа от прежних деловых связей, переход на новых поставщиков. Процесс этот плавный, потому что насосы (если это промышленное оборудование) — техника сложная и дорогая, потому и поставлять её сразу в больших объёмах никто не рискует: сначала берут на пробу партию, потом попробуют, запустят проект, посмотрят. Специалисты оценят, как работает новое оборудование. И только при удовлетворительных показателях становится возможным планомерный дальнейший переход на партии побольше.
«В части промышленных насосов ситуация проблематичная, но что касается бытовых насосов, то с ними больших проблем нет, — уточняет эксперт маркетингового агентства «Литвинчук Маркетинг». — Нормы по энергоэффективности позволяют в этом сегменте безболезненно заменить европейское оборудование на китайское, российское либо на какие-то иные аналоги».
Бойлеры косвенного нагрева
Ещё одна «болевая точка» — бойлеры косвенного нагрева. Это оборудование в первую очередь поставлялось тоже европейскими производителями. Часть из них — это производители именно водонагревателей, прочие — котельного оборудования. Ряд стран откуда оно поставлялось, прекратили непосредственные отгрузки в Россию, а представительства закрылись. Поэтому на бойлеры косвенного нагрева сейчас большой дефицит. Посмотрим, что с потенциалами импортозамещения в этом сегменте.
По мнению Антона Тотмакова, российское производство пока может заместить лишь 20–30% этого импорта, поэтому на продукцию отечественных заводов большая очередь. Также наблюдается очередь из клиентов и на единственном крупном белорусском заводе-изготовителе бойлеров косвенного нагрева.
Вследствие приведённой статистики, в сегменте бойлеров косвенного нагрева рынок обладает большой положительной динамикой расширения производства и роста продаж, но при этом в 2023 году, скорее всего, мы будем видеть стойкий дефицит — нужного количества товара нет. Да и заместить большие выпавшие объёмы поставок тоже возможность отсутствует. Однако работа ведётся. Опять же, в этом плане помогают дружественные страны. Отчасти на рынок попадает и европейский товар, но с определёнными логистическими сложностями. Поэтому, скорее всего, в такой ситуации проще и выгоднее работать с Китаем и Турцией: они выпускают данную продукцию и у них есть большие производства. Вместе с тем процесс налаживания поставок только запускается и реальное замещение на сегодняшний день пока не обеспечивает.
Котельное оборудование
К сегментам, которые выглядят сегодня очень неплохо, относится котельное оборудование, включая бытовое. Что касается напольных котлов, практически полное замещение импорта у нас уже произошло. Поэтому выпадающий европейский импорт особой негативной роли не сыграет.
Настенные котлы
В сегменте настенных котлов не всё так хорошо: ушли значимые производители. Но у транснациональных компаний есть китайские и турецкие заводы, а у части из них — и российские. Поэтому, хотя дефицит и ощущается, но он не такой тотальный, как в некоторых из сегментов, рассмотренных выше.
«Рынок настенных котлов обладает очень ярко выраженной позитивной динамикой, — говорит эксперт маркетингового агентства «Литвинчук Маркетинг». — Он бы вырос в 2022 году на 15–20 процентов — больше, чем в 2021-м, но теперь вследствие дефицита этот показатель составит порядка 5–10 процентов: замещение оборудования идёт достаточно хорошо, но оно не способно заместить выпадающие объёмы полностью».
Кроме того, специалист подчёркивает, что рынок этот зрелый, а значит на нём уже достаточно большой объём забирает именно замена выбывающего из эксплуатации оборудования.
Трубы
В плане доступности труб в стране тоже всё довольно хорошо, если говорить о продукции, используемой для обустройства инженерных систем передачи тепла от «источника» к его «потребителям», где трубы — это «промежуточное звено» между теплогенераторами и радиаторами. Одним из стимулов развития этого рынка является рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и строительного сектора в целом. Кроме того, в последнее время активно развивался сегмент труб для тёплых полов: сырьё для данных труб выпускается заводами на территории России, то есть имеется внутреннее производство практически всех компонентов, которые используются при их изготовлении. Поэтому российские производители готовы весь объём спроса забрать себе. В принципе, они и так до февраля 2022 года уже заняли практически весь этот сегмент.
Небольшая проблема есть с производством напорных труб для многоквартирных домов, так как там используется несколько иное сырьё, и оно преимущественно импортируется из Европы. Поэтому наблюдается некоторый дефицит. Но глобально рынок не просядет, потому что южно-европейские заводы продолжают поставлять товар в Россию. Плюс китайское и российское производство. И, в частности, наши заводы оперативно запаслись сырьём, когда стало понятно, что это надо сделать. Проблема в том, что если не из чего сделать, то вы ничего и не произведёте.
По 2022 году мы увидим хорошие показатели роста строительства со смещением его в ИЖС. «Даже если мы будем очень консервативно оценивать ожидаемые показатели сдачи объектов в эксплуатацию, используя цифры Росстата, то отечественный строительный рынок по 2022 году вырастет на 10–15 процентов. Причём смещение в сторону «индивидуалки» очень важно — частных домов строится в процентном выражении всё больше и больше, — анализирует Антон Тотмаков. — О чём это может говорить? В сегменте ИЖС проникновение инженерных систем гораздо больше. Чтобы в городскую квартиру завести воду и обустроить инженерную систему, требуется одна канализационная труба, две трубы отопления, две — водоснабжения (холодного и горячего), три-четыре радиатора и 10–20 метров трубы для разводки по квартире. Для сравнения — типовой проект современного частного жилого дома, как правило, включает в себя тёплые полы по всему первому этажу (это уже, как минимум, около 200–300 метров трубы), плюс радиаторы, бойлеры косвенного нагрева, насосное оборудование, разводка, запорная арматура, датчики, контроллеры, коллекторы и так далее. То есть в ИЖС проникновение инженерных систем по его количеству оборудования и материалов гораздо выше, нежели в многоквартирном строительстве. Поэтому смещение рынка в сторону частного домостроения — чрезвычайно положительный тренд, дающий дополнительный импульс развития всей инженерии».
Далее эксперт приводит численные показатели. По его мнению, в целом в сегменте труб по итогам 2022 года будет прирост в 5–10%. Причём сегмент труб для тёплых полов вырастет гораздо больше — на 10–15% вследствие роста ИЖС. Металлических труб, активно замещаемых полимерными системами, будет меньше — этот сегмент стагнирует уже достаточно давно.
Радиаторы
«Показатели сегмента радиаторов в значительной степени формируются за счёт замен, — сообщает Антон Тотмаков. — То есть бóльшая часть продукции уходит на замену приборов отопления, которые хотелось бы или же необходимо поменять. Поэтому сегмент, по итогам 2022 года, скорее всего, «уйдёт в минус», но небольшой — до пяти процентов, да и то лишь за счёт того, что у нас непростая экономическая ситуация, а рынок очень чувствителен к доходам населения. Доходы упали, соответственно, люди затевают меньше ремонтов, и число невынужденных замен уменьшается. Радиаторы будут служить дальше. Как только реальные доходы населения начнут расти, отложенный спрос реализуется на фоне роста количества ремонтов».
Перспективы иностранных производителей оборудования на российском рынке
Перспективы «иностранцев» в России диктуются в основном экономическими нюансами. Если сегодня выгодно работать с Турцией, мы будем активно развивать экономические связи именно с этой страной. Вообще, данное правило действует по отношению к Ирану, Китаю и любой другой стране. Но, например, принципы внутреннего ценообразования на производстве различной продукции в Китае и России различаются. Внутренние цены на металлы, пластики и прочие материалы — другие. Именно поэтому России сейчас достаточно выгодно работать с Турцией. Турки, очень активные сами по себе, пока не слишком энергично ведут себя на российском рынке — образно говоря, «готовят плацдарм». Присматриваются, готовят производственные мощности под наш рынок. Такого большого «засилья» турецких компаний, какой был в части «инженерки» буквально пять-десять лет назад, пока не наблюдается. В значительной степени их в своё время вытеснили именно наши производители. Поэтому, если турецкие компании и попытаются предпринять экспансию, то, вероятно, не в те ниши, которые они в своё время потеряли.
«Что касается Китая, то, во-первых, сейчас забита железнодорожная транзитная ветка, и «рельсовая» логистика из Владивостока долгая, а морская «хромает», — констатирует эксперт маркетингового агентства «Литвинчук Маркетинг». — Поэтому, если есть возможность (а сейчас она пока ещё есть) работать по несанкционным товарам с Европой, компании это делают. Возьмём, к примеру, Италию: я не знаю такого итальянского предприятия, собственники которого были бы итальянцы, и они бы сказали «нет, в Россию мы не отгружаем, так как есть политическая проблема». Наоборот, при возникновении сложностей с отгрузками в РФ итальянские компании активно помогают друг другу, объединяются, делятся контактами своих логистов. То есть в целом в сфере отопления Италия играет заметную роль по многим товарным группам.
Допустим, та или иная российская компания работала преимущественно с производителями из Европы — тогда лишь в случае возникновения непреодолимых сложностей с поставками она будет искать партнёров на замену тех, с кем сработалась за долгое время. И тут важно оказаться рядом в нужный момент времени. Поэтому у турецких компаний есть перспективы — у них достаточно развитая сфера инженерии. Турки всячески стимулируют экспорт. Поэтому я думаю, что рано или поздно большинству из них захочется поработать в России».
Китай и Россия
Китайские компании уже активно работают в России. Однако в части сегментов они уже не столь экономически конкурентоспособны, как пять-десять лет назад — китайские товары стоят дороже российских аналогов.
Примеры приводит Антон Тотмаков. «С учётом логистики латунные шаровые краны сегодня дешевле делать в России, чем везти из Китая, — рассказывает эксперт. — Из Поднебесной по-прежнему везут, но только потому, что номенклатура производства у них гораздо шире. Допустим, потребителю необходима сотня позиций этой товарной группы, а российские производители готовы предложить только двадцать из них. И что же, закупив 80 процентов в Китае, обращаться на российские заводы за оставшимися 20 процентами? Когда российские производители будут расти, а они, как мы видим, растут и в плане расширения ассортимента, необходимость поставок из Китая каких-то определённых товарных позиций будет постепенно отпадать».
Ещё два примера, приведённые экспертом, — трубы и котлы. «Обычная рыночная ситуация, — говорит Антон Тотмаков. — Трубы возить из Китая тоже не сильно выгодно. Логистика и сроки съедают бóльшую часть прибыли. А вот по настенным котлам обоснованность импорта — примерно 50/50. То есть при выборе «собирать здесь в небольших объёмах или везти с большого китайского завода», наверное, всё-таки дешевле привезти. Нет такого российского производителя, который бы вышел на по-настоящему большие объёмы, а при масштабировании производства цена изделия всегда снижается».
Когда же российские производители котельного оборудования выйдут на крупные рыночные объёмы? В сегменте напольных и электрических котлов это произошло уже давно. Если же говорить о настенных котлах, то, видимо, при сохранении нынешней ситуации это может случиться в ближайшие пару лет.
Выводы
Отопление и водоснабжение — наименее пострадавшие сегменты отечественной экономики, если рассматривать все направления в совокупности. Это оборудование, во-первых, в большинстве случаев взаимозаменяемое. Во-вторых, внутренний объём рынка позволил в своё время вырастить собственных производителей, они на сегодняшний день уже зрелые и даже могут в какой-то степени поучить западных специалистов, как делать оборудование. Часть из них уже достаточно хорошо разбирается в технологиях производства, и объём внутреннего рынка позволил им стать большими компаниями.
В ближайшее время что-то глобально «плохое» для рынка вряд ли может произойти — масштабы нового строительства и объёмы замен не позволят рынку катастрофически упасть. Если падение и будет, то потом «вырастет» замена, которая станет основным драйвером для роста в дальнейшем. Ремонтопригодное оборудование сейчас главным образом чинят, а поскольку за последнее десятилетие парк оборудования у нас в значительной мере обновился, резерв для такого ремонта есть.
С точки зрения перспектив для вхождения на российский рынок — сейчас самое время. Если на год-два запоздать, уже «укоренятся» взаимодействия между новыми партнёрами, и потом «вклиниться» уже будет сложно.
Есть и новые перспективные направления. Возьмём, к примеру, Иран — он под санкциями уже более 40 лет, но его предприятия выпускают вполне достойную продукцию. Газовые котлы и водонагреватели, высоко оцениваемые техническими специалистами, производятся в том числе в Иране. Кроме того, у Российской Федерации с этой страной очень короткое логистическое плечо — по морю через Каспий. И все производства дислоцируются в Северном Иране.
«В Иране неплохое оборудование и большой внутренний рынок, — говорит Антон Тотмаков. — У них там тоже зимы, а ещё водяные системы отопления похожи. Тоже используются радиаторы, котлы, горелки, водонагреватели, трубы… всё то же самое — ничего даже адаптировать не надо. Интересно посмотреть на то, как они поведут себя дальше, ведь пути решения вопроса сотрудничества видны невооружённым взглядом. Под боком — Астрахань, можно пустить контейнеровоз, и вот он — весь российский рынок: Урал, центр, юг. Все пути открыты».
Можно отметить и другие плюсы. Один из них — присутствие Ирана в качестве наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. То есть он «кандидат №1» на вступление в ЕАЭС. И в ближайшей перспективе Иран, вероятнее всего, станет его полноправным участником. И реализуется сценарий, подобный казахскому: многие российские производители будут воспринимать Иран как внутренний рынок. И иранцы будут считать Россию перспективной для делового развития территорией. Скорее всего, объём внешней торговли между нашими странам вырастет, тем более что в Иране есть неплохие товары, и нам есть чему поучиться друг у друга. По крайней мере, обменяться опытом работы с санкционным товаром уж точно можно и полезно. Да и с Турцией в плане взаимодействия ситуация складывается всё более благоприятная. Турки запустили множество новых судов, которые курсируют между Стамбулом и Новороссийском.
А что с Китаем? Со временем железнодорожная ветка освободится от европейского транзита, который шёл из КНР в Европу и очень серьёзно нагружал российскую логистику. Теперь Россия постарается адаптировать ветку под свои нужды с тем, чтобы активизировать торговлю и с Китаем.
